Christopher J. Doucet

Chris Doucet fournit des conseils pragmatiques, ciblés et opportuns aux sociétés sur une gamme de valeurs mobilières, de fusions et acquisitions et d’opérations sur les marchés financiers, ainsi que des conseils pratiques sur une variété de questions de gouvernance d’entreprise et commerciales.

Chris apporte son approche à un large éventail d’industries. En plus du secteur mondial des mines et des métaux (y compris l’exploration, le développement et l’extraction), Chris sert des clients dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de l’agro-industrie, des services financiers, de l’immobilier, des technologies financières et d’autres entreprises. Il conseille fréquemment des sociétés ouvertes et privées sur des fusions et des acquisitions (telles que des offres publiques d’achat, des opérations d’achat et de vente d’actifs, des situations spéciales, des plans d’arrangement, des prises de contrôle inversées et d’autres regroupements d’entreprises), des opérations de financement d’entreprise (telles que les premiers appels publics à l’épargne, les offres publiques de trésorerie et secondaires, les offres de droits, les placements privés de titres d’actions et de titres de créance, les options, les redevances et les opérations de diffusion en continu). De plus, Chris fournit des conseils aux émetteurs publics sur les questions de réglementation et de conformité, y compris l’information continue, la réglementation des valeurs mobilières, la bourse et les obligations de gouvernance.

Expérience :

• Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son placement de 52 millions de dollars d’obligations de série A par l’entremise de Scotia Marchés des capitaux.
• Les souscripteurs d’Ivanhoé Électrique Inc. dirigée par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’Ivanhoé, d’une valeur de 169 millions de dollars américains.
• SolGold plc dans le cadre de son acquisition de Cornerstone Capital Resources Inc. pour 150 millions de dollars (97,6 millions de livres sterling) par plan d’arrangement.
• i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition des projets miniers Lone Tree et Buffalo Mountain auprès de sociétés affiliées de Barrick Gold Corp. et de Newmont Corporation et de financements d’acquisition et de développement connexes totalisant jusqu’à plus de 325 millions de dollars américains, y compris des placements privés de capitaux propres, et des flux de titres de créance convertibles et de métaux précieux avec des sociétés affiliées d’Orion Mine Finance.
• Les agents et les preneurs fermes d’Electra Battery Materials Corporation, y compris BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Cantor Fitzgerald Canada, dans le cadre d’une série d’émissions d’actions et de billets convertibles et font suite à des placements de capitaux propres publics et privés (y compris sur une base « sur la base du marché ») totalisant plus de 120 millions de dollars.
• Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 465 millions de dollars d’obligations de série I par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
• Solgold plc, dans le cadre d’une série de financements internationaux totalisant plus de 275 millions de dollars américains, y compris des investissements stratégiques par Jiangxi Copper Company, BHP Billiton et Valuestone Advisors, un investissement en redevances par Redevances Aurifères Osisko et des placements en actions souscrits par Peel Hunt LLP, Cantor Fitzgerald Canada Limited, Cormark Securities Inc. et H&P Advisory.
• Adventus Mining Corporation dans le cadre de son montage financier de projet de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte Ltd., y compris le flux de métaux précieux, la dette de premier rang et le financement des prises de fonds après la conclusion de la coentreprise d’Adventus avec Salazar Resources Inc.
• i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition de Ruby Hill Mining Company, LLC pour 190 millions de dollars américains (150 millions de dollars américains).
• Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de son acquisition par Equinox Gold Inc. pour 612 millions de dollars, conformément à un plan d’arrangement.
• i-80 Gold Corp., dans sa scission de Premier Gold Mines Limited, y compris les financements par actions connexes totalisant plus de 95 millions de dollars.
• Cantor Fitzgerald Canada, de concert avec un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’une série de financements par capitaux propres de Seabridge Gold Inc. totalisant plus de 240 millions de dollars américains, y compris des placements publics par prise ferme et « sur le marché » et des placements privés accréditives.
• Optiva Inc., dans le cadre de son financement par emprunt à rendement élevé de 120 millions de dollars (90 millions de dollars américains) partiellement négocié par Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre du refinancement d’actions privilégiées d’Optiva avec Maple Rock Capital Partners Inc. et EdgePoint Investment Group Inc.
• Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de l’acquisition par Orion Mine Finance, d’une participation de 50 % dans le projet Hardrock de Greenstone Gold Mines LP de Centerra Gold Inc. pour 300 millions de dollars américains.
• POET Technologies Inc., dans le cadre d’une série de financements par actions totalisant plus de 52 millions de dollars, y compris des placements privés négociés et des offres publiques souscrites par Valeurs mobilières Cormark Inc.
• Victoria Gold Corp., dans le cadre d’une série d’émissions de trésorerie et d’offres secondaires totalisant plus de 120 millions de dollars, y compris des placements publics par prise en charge dirigés par BMO Marchés des capitaux et des placements privés accritives.
• Katanga Mining Limited, dans ses droits de 7,6 milliards de dollars, offre un financement soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette envers Glencore.
• Calgary Glycol Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 120 millions de dollars d’obligations amortissantes de série A par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
• Ascendant Resources Inc., dans le but de vendre la mine de zinc-argent El Mochito dans le centre-ouest du Honduras à Kirungu Corporation.
• Just Cash,  avec sa transaction d’investissement avec Coinsquare Ltd.
• Katanga Mining Limited, dans son entente de règlement avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à la suite d’une enquête menée par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur certaines des divulgations publiques historiques de Katanga.
• Les agents, fiduciaires et détenteurs d’obligations, dans le financement d’obligations de première hypothèque de 660 millions de dollars de la tour Bay-Wellington.
• POET Technologies Inc., dans le but de vendre DenseLight Semiconductors, basée à Singapour, à un consortium d’investisseurs privés.
• S.i. Systems Ltd., dans le cadre de son acquisition par Quad C Partners.
• Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition par Hecla Mining Company pour 462 M$ US aux termes d’un plan d’arrangement.
• Victoria Gold Corp., dans le cas de sa série de 505 millions de dollars d’opérations de financement par capitaux propres, par emprunt, redevances, enlèvements et équipements avec Redevances Aurifères Osisko, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited pour la construction du projet aurifère Eagle.
• BMO Marchés des capitaux, en collaboration avec un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du financement par actions de 60 millions de dollars de Mandalay Resources Corporation, y compris un prêt-relais de CE Mining Fund III L.P.
• Marimaca Copper Corp., dans le cadre de sa série de 47 millions de dollars d’opérations de financement par actions avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP., y compris un placement de droits entièrement rétroacté.
• Les agents et les preneurs fermes de Ressources TMAC inc. dirigés par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’une série d’offres de trésorerie et secondaires totalisant plus de 500 millions de dollars, y compris le financement initial par placement privé de l’acquisition par TMAC du projet aurifère Hope Bay de Newmont Mining Corporation, des financements privés simultanés stratégiques par Resource Capital Fund VI L.P. et le financement public initial de 155 millions de dollars de TMAC l’offre.
• Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 115 millions de dollars d’obligations d’amortissement de série G par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
• Adventus Mining Corporation, dans le cadre de sa coentreprise avec Salazar Resources Ltd. relativement au projet de zinc-cuivre-or Curipamba dans le centre-ouest de l’Équateur.
• Fuzhou Bonded Zone Hejili Equity Investment Limited Partnership, dans le but d’investir 21 M$ US dans Hydrogenics Corporation.
• Calgary Fuel Facilities Corporation Ltd., dans le cadre de son placement de 90 millions de dollars d’obligations d’amortissement de série A par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
• Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son acquisition de la mine de zinc-argent El Mochito de Nyrstar N.V.
• Le comité spécial de Silver Bullion Trust dans la conversion de SBT en un fonds négocié en bourse (FNB) en partenariat avec Purpose Investments Inc.
• Raymond James Ltd., en collaboration avec un syndicat d’agents, dans le financement par actions de 46 millions de dollars d’Itafos.
• Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., ainsi qu’un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du financement par emprunt convertible d’Algonquin Power & Utilities Corp. pour 1,15 milliard de dollars dans le cadre de l’acquisition par Algonquin de l’Empire District Electric Company pour 3,2 milliards de dollars.
• Les comités spéciaux de Central GoldTrust et de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de Sprott Asset Management de 1 milliard de dollars pour toutes les unités en circulation de Central GoldTrust.
• Noront Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition, pour 27,5 millions de dollars américains, de certaines propriétés de chromite dans la région minière du Cercle de feu, dans le nord de l’Ontario, auprès de Cliffs Natural Resources Inc.
• Les souscripteurs de Yamana Gold Inc., dirigés par Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale inc., dans le cadre du financement par actions publiques de Yamana, d’une valeur de 300 millions de dollars.
• Le Comité spécial de Central GoldTrust, dans sa défense réussie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente.
• Les preneurs fermes de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET). dirigé par Canaccord Genuity Corp., RBC Dominion Valeurs mobilières et BMO Nesbitt Burns, dans le cadre d’une série de financements par actions de PIRET totalisant plus de 550 millions de dollars.
• Les preneurs fermes de Kirkland Lake Gold Inc., dirigés par Financière Banque Nationale inc., dans le cadre du financement par actions de 35 millions de dollars de Kirkland.
• Glencore plc, dans le but de vendre pour 915 millions de dollars sa participation de 34 % dans Canadian Fertilizers Limited.to CF Industries.
• Les preneurs fermes de Transeastern Power Trust, dirigés par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Transeastern de parts de fiducie et de débentures convertibles.
• Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition pour 83 millions de dollars américains du complexe minier et d’usine de concentration Midas au Nevada de Newmont Mining Corporation, et des financements d’acquisition connexes.
• Glencore plc, dans le cadre de son acquisition de Viterra Inc. par l’entremise d’un plan d’arrangement d’une valeur de 6,1 milliards de dollars, y compris la vente simultanée de certains actifs de Viterra à Agrium Inc. et à Richardson International Limited pour 2,6 milliards de dollars.