Expérience représentative
Blue Ant Media, dans le cadre de sa transaction d’introduction en bourse par le biais d’une prise de contrôle inversée de Boat Rocker Media
Haywood Securities, à titre de preneur ferme principal, dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme d’unités de First Nordic Metals pour un produit brut total d’environ 11,5 millions $ CA
Métaux Osisko, dans le cadre de son « prise ferme » de 107,4 millions de dollars canadiens, a négocié un placement privé d’unités accréditives et dures
Osisko Development in its US$57.5-million brokered private placement of units
Dore Copper Mining in its sale to Cygnus Metals by way of plan of arrangement
Adventus Mining Corporation in its C$200-million acquisition by Silvercorp Metals by way of plan of arrangement
Osisko Mining in its approximately C$2-billion sale to Gold Fields
Park Lawn Corporation, a funeral, cremation and cemetery provider, in its C$1.2-billion going private transaction involving Viridian Acquisition
Enablence Technologies Inc. in its debt financing package with Pinnacle Island LP, which included a $4.3-million secured non-revolving term loan and an $11-million amendment.
Spark Power Group Inc. in connection with its acquisition by an affiliate of American Pacific Group by way of Court-approved plan of arrangement
Osisko Mining Inc. on its earn-in and joint venture on certain mineral properties held by Bonterra Resources Inc. in Quebec's Eeyou Istchee James Bay region
O3 Mining Inc. and Osisko Development Corp., in the spin-out transaction resulting in the formation of a new venture, Electric Elements Mining Corp., and its subsequent seed round equity financing
O3 Mining Inc. in its $18.5-million non-brokered private placement of common and flow-through shares
i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition d’environ 60 M$ CA de Paycore Minerals Inc. Paycore est propriétaire de la propriété FAD qui est l’hôte du gisement FAD à haute teneur adjacent à la propriété Ruby Hill d’i-80 au Nevada
Magna Mining Inc. (en) dans le cadre de son acquisition de Lonmin Canada Inc. pour 16 millions de dollars, y compris le projet Denison et l’ancienne mine en production Crean Hill Ni-Cu-PGE
Minière Osisko inc. dans le cadre de sa coentreprise 50-50 avec Gold Fields Limited pour la copropriété et le développement du projet aurifère Windfall d’Osisko, situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, canton urbain, Eeyou Istchee Baie-James, Québec
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement
Métaux Osisko Incorporée dans le cadre de sa transaction de coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP, dans laquelle Appian a acquis une participation de 60 % dans le projet Pine Point pour environ 100 millions de dollars
MustGrow Biologics Corp., dans le cadre de son placement privé sans courtier pour un produit brut de 7,1 millions de dollars
Harvest Health & Recreation Inc., dans le cadre de la vente, pour 2,1 milliards de dollars américains, de toutes ses actions émises et en circulation à Trulieve Cannabis Corp. au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi et approuvé par le tribunal
Acquisition verte Osisko Ltée dans son introduction en bourse de 250 millions de dollars dans le SPAC. Osisko Vert a l’intention de faire des acquisitions dans des sociétés d’énergie verte pour compléter les activités minières connexes de Minière Osisko et redevances Aurifères Osisko
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son placement privé d’environ 9,7 millions de dollars sur un total de 34 403 748 actions ordinaires.
Redevances Aurifères Osisko Ltée (Redevances Osisko) dans le cadre de la « scission » de ses actifs miniers et de certains titres négociables pour former « Osisko Development Corp. ». (Osisko Développement), un émetteur nouvellement coté à la Bourse de croissance TSX, au moyen d’une « prise de contrôle inversée » de Barolo Ventures Corp., et de placements privés simultanés de reçus de souscription et d’actions accréditives pour un produit brut total de plus de 250 millions de dollars, et une capitalisation boursière implicite d’environ 1 milliard de dollars.
The Watermill Group, dans le cadre de son acquisition de Weston Forest Products Inc., un important distributeur et fabricant de produits de bois d’œuvre résineux et de bois d’œuvre de feuillus et de panneaux spécialisés en Amérique du Nord.
Bennett Jones