Expérience représentative
SolGold PLC in entering into a US$750-million syndicated gold stream agreement with Franco-Nevada Corporation and Osisko Bermuda Limited
Millennial Precious Metals Corp., dans le cadre de son acquisition par Integra Resources Corp. au moyen d’un plan d’arrangement dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 35 M$ CA
Everyday People Financial Inc., dans le cadre de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une « opération admissible » avec Justify Capital Corp., une société de capital de capital, pour former Everyday People Financial Corp., y compris le placement privé sans courtier de débentures convertibles pour un produit brut total d’environ 2,8 millions de dollars et le placement privé par le courtage d’unités pour un produit brut total d’environ 4,7 millions de dollars
Asante Gold Corporation dans le cadre de sa convention d’achat d’actions de 225 M$ US avec Kinross Gold Corporation en ce qui concerne l’acquisition de la participation de 90 % de Kinross dans la mine d’or Chirano
Métaux Osisko Incorporée dans le cadre de sa transaction de coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP, dans laquelle Appian a acquis une participation de 60 % dans le projet Pine Point pour environ 100 millions de dollars
Millennial Silver Corp. dans l’achat de propriétés du Nevada de Clover Nevada LLC et la transaction de prise de contrôle inversée pour former Millennial Precious Metals Corp
Millennial Silver Corp. dans son placement privé de 24 millions de dollars par un courtier de reçus de souscription
Coro Mining Corp., dans le cadre de sa série d’opérations de financement de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP, y compris une offre de droits entièrement rétrosanée et à prix réduit
Victoria Gold Corp., dans le cas de sa série d’opérations de financement de 505 millions de dollars avec Redevances Aurifères Osisko, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited pour la construction du projet aurifère Eagle
Adventus Zinc Corporation, dans le cadre de l’acquisition d’un contrat d’option d’acquisition avec Salazar Resources Ltd. Adventus a acquis le droit d’acquérir une participation de 75 % dans le projet de zinc-cuivre-or Curipamba de Salazar dans le centre-ouest de l’Équateur en échange d’un financement de projet de 25 millions de dollars américains
Cardinal Resources Limited, dans le cadre de son placement d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Clarus Inc., pour un produit brut total de 12 000 000 $
Shore Gold Inc., dans le cadre de l’acquisition de la totalité de la participation de Corporation Minière Newmont dans le projet de mine de diamants Star-Orion et d’une entente d’option de coentreprise et d’un placement privé de 1 000 000 $ avec Exploration Rio Tinto Canada Inc.
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son acquisition de la mine El Mochito de Nyrstar N.V.
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de la mine Hollister et de la mine et de l’usine de concentration d’Esmeralda dans le nord du Nevada pour environ 150 000 000 $ CA.
Mines Klondex ltée, dans le cadre de son placement privé par prise ferme de recettes de souscription pour un produit brut total de 129 500 000 $
Unigold Inc., une société canadienne d’exploration minière axée principalement sur l’exploration et le développement de ses actifs aurifères en République dominicaine, dans le cadre de son placement privé d’unités pour un produit brut de 4,8 millions de dollars
Victoria Gold Corp., une société d’exploration et de mise en valeur aurifère établie en Colombie-Britannique, dans le cadre de son placement privé de parts pour un produit brut total de 24 millions de dollars
Quantum International Income Corp., dans le cadre de son placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 20 millions de dollars de reçus de souscription dirigé par Mackie Research Capital Corporation et incluant Canaccord Geunity Corp
Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de son acquisition de Goldcorp Inc. d’une participation de 40 % dans une coentreprise avec Barrick Gold Corporation relativement à la mine South Arturo au Nevada pour un produit brut total d’environ 40 600 000 $ US
Premier Gold Mines Limited, une société d’exploration minière établie au Canada, dans le cadre de son partenariat proposé 50/50 avec Centerra Gold Inc. pour la propriété et le développement conjoints de la propriété Transcanadienne de Premier, y compris le projet aurifère Hardrock situé dans la ceinture de roches vertes Geraldton-Beardmore en Ontario
Syndicat de preneurs fermes codirigeant Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme au Canada et d’un placement privé aux États-Unis de 56 465 000 actions ordinaires par Yamana Gold Inc. pour un produit brut de 299 264 500 $
Duluth Metals Limited, dans le cadre de l’acquisition par Antofagasta plc de toutes les actions ordinaires en circulation de Duluth Metals Limited au moyen d’un plan d’arrangement pour une valeur totale de transaction d’environ 104,6 millions de dollars
Mines Klondex ltée, dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme pour un produit brut total de 16 100 000 $
WaterFurnace, l’un des leaders du marché nord-américain des solutions de chauffage et de refroidissement par thermopompe géothermique, dans le cadre de son acquisition par NIBE, l’un des principaux fabricants de pompes à chaleur en Europe pour 378 millions de dollars par le biais d’un plan d’arrangement
Corporation Minière Osisko, dans sa réponse à l’offre non sollicitée de Goldcorp Inc. et à l’entente subséquente avec Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée en vue d’acquérir conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars
Mines Klondex Ltée, dans le cadre de son placement privé de bons de souscription spéciaux pour un produit brut total de 19 454 000 $ et de sa conversion subséquente en actions ordinaires au moyen d’un prospectus simplifié
Mines Klondex ltée, dans son financement de reçu de souscription pour un produit brut total de 42 630 000 $
Klondex Mines Ltd., dans
son acquisition de la mine et de l’usine de concentration Midas pour 83 millions de dollars américains
complexe au Nevada de Newmont Mining Corporation, et acquisition connexe
financements.
Sendero Mining Corp. (anciennement QRS Capital Corp.), dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Halo Resources Ltd. aux termes d’un plan d’arrangement
Bennett Jones