Hut 8 Mining Corp. (Hut 8) et US Bitcoin Corp. (USBTC) ont annoncé une fusion entièrement en actions d’égaux pour créer une organisation prééminente d’extraction d’actifs numériques, d’hébergement, d’opérations d’infrastructure gérées et de calcul haute performance. La société fusionnée s’appellera Hut 8 Corp. et sera une entité domiciliée aux États-Unis.
La transaction sera effectuée au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal impliquant Hut 8 en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et d’une fusion légale impliquant USBTC en vertu des lois de l’État du Nevada.
Les actionnaires de Hut 8 recevront, pour chaque action hut 8, 0,2 action d’une action ordinaire de New Hut (la contrepartie hut), ce qui entraînera effectivement une consolidation des actions de Hut 8 sur une base de 5 pour 1. Les actionnaires d’USBTC recevront, pour chaque action en capital-actions d’USBTC, 0,6716 action ordinaire de New Hut (la contrepartie USBTC et, avec la contrepartie Hut, la contrepartie). Sur la base du VWAP de cinq jours pour les actions Hut 8 sur le Nasdaq à partir du dernier jour de bourse avant la date d’annonce, la contrepartie globale implique une capitalisation boursière combinée d’environ 990 millions de dollars américains.
Hut 8 est un grand pionnier de l’extraction d’actifs numériques axé sur l’innovation et un fournisseur d’infrastructures informatiques haute performance. USBTC est un constructeur et un opérateur stratégique de quatre centres miniers Bitcoin à travers les États-Unis.
Bennett Jones agit à titre de conseiller juridique canadien de Hut 8 Mining Corp. dans le cadre de la transaction. L’équipe de Bennett Jones est dirigée par Curtis Cusinato (Corporate/M&A) et comprend Matthew Hunt, Jeffrey Kerbel, Gordon McKenna, Osie Ukwuoma, Monique Murray and Doug Scully (Corporate/M&A); Thomas Bauer et Philip Ward (Tax); et Adam Kalbfleisch et Zirjan Derwa (Concurrence).
Plus de détails sur la transaction sont disponibles sur le communiqué de presse de Hut 8.
Bennett Jones