Expérience représentative
Les principaux arrangeurs et agents pour le financement d’acquisition de Bayer Environmental Science par Cinven pour 2,021 milliards de dollars, y compris une facilité de prêt à terme de premier rang de 1,346 milliard de dollars, une facilité de prêt à terme de deuxième rang de 300 millions de dollars, une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars et une facilité de prêt abl de 150 millions de dollars
Les principaux arrangeurs et agents pour le financement d’acquisition de Bayer Environmental Science par Cinven pour 2,021 milliards de dollars, y compris une facilité de prêt à terme de premier rang de 1,346 milliard de dollars, une facilité de prêt à terme de deuxième rang de 300 millions de dollars, une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars et une facilité de prêt abl de 150 millions de dollars
Les principaux arrangeurs et agents pour le financement d’acquisition de Bayer Environmental Science par Cinven pour 2,021 milliards de dollars, y compris une facilité de prêt à terme de premier rang de 1,346 milliard de dollars, une facilité de prêt à terme de deuxième rang de 300 millions de dollars, une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars et une facilité de prêt abl de 150 millions de dollars
Ali Group S.r.l., dans le cadre de son financement d’acquisition d’environ 4,5 milliards de dollars américains pour son acquisition de Welbilt, Inc., comprenant des facilités de prêts à terme et renouvelables
York1 Group of Companies, l’un des principaux fournisseurs de services environnementaux et d’infrastructure soutenus par des capitaux privés, dans le cadre de son acquisition du Groupe d’entreprises Budget, spécialisé dans les solutions de recyclage et de gestion des déchets résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que dans la récupération des métaux, les installations de gestion des déchets et la démolition
York1 Group of Companies, un important fournisseur de services environnementaux et d’infrastructure soutenu par des capitaux privés, dans le cadre de son acquisition de United Environmental Holdings Inc., un important fournisseur de services de gestion des déchets solides en Ontario, spécialisé dans les secteurs des déchets industriels, commerciaux et institutionnels
Freed Developments Ltd. (en anglais) dans le cadre de son acquisition d’environ 330 millions de dollars d’un portefeuille d’actifs immobiliers, y compris Horseshoe Valley Resort, Deerhurst Resort et quelques terrains supplémentaires de Skyline Investments, ainsi que l’achat de la partie de Muskoka Bay Resort qu’il ne possédait pas déjà
HorizonOne Royalty Corporation, dans le cadre de ses investissements dans certaines sociétés de portefeuille
Third Eye Capital, en tant que créancier garanti de premier rang et prêteur DIP, dans le cadre de la restructuration par la LACC de King Street Restaurant Group, un groupe d’accueil basé à Toronto, et l’achat par voie d’offre de crédit des actifs et des activités continus du King Street Restaurant Group
Obsidian Energy Ltd., à titre d’emprunteur dans le cadre d’une facilité de crédit syndiquée de 440 millions de dollars et d’émetteur dans le cadre d’un placement de billets garantis de premier rang d’une valeur de 47 millions de dollars américains au moyen d’un placement privé
The Watermill Group, dans le cadre de son acquisition de Weston Forest Products Inc., un important distributeur et fabricant de produits de bois d’œuvre résineux et de bois d’œuvre de feuillus et de panneaux spécialisés en Amérique du Nord.
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son projet d’acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars
Stantec Inc., à titre d’émetteur dans le cadre d’un placement de billets de premier rang non garantis de 300 millions de dollars au moyen d’un placement privé
Homestyle Selections LP, par l’entremise de sa société de portefeuille Freshstone Brands Inc., dans le cadre de l’acquisition, pour 30 millions de dollars américains, des actifs et des activités de Tiffany Gate Foods Inc. et de tous les actifs de Sun Rich Fresh Foods, basés en Ontario. L’acquisition a été réalisée dans le cadre d’un processus de vente de chevaux traqueux mené en vertu de la LACC
Les porteurs de billets ont émis pour 55 millions de dollars des billets de premier rang non garantis émis par Nordstar Capital LP, dont le produit a été utilisé pour financer son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Torstar Corporation
Les porteurs de billets dans le cadre d’une émission de billets garantis de deuxième rang de 840 millions de dollars émis par Air Canada
Les porteurs de billets dans le cadre d’une émission de billets garantis de premier rang de 150 M$ US émis par Maxar Technologies Inc.
Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale de New York, à titre d’arrangeur principal, de bookrunner et de prêteur dans des facilités de prêt à terme totalisant 175 millions de dollars et 100 millions de dollars de facilité de crédit renouvelable à Contanda LLC
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), en tant qu’arrangeur principal conjoint et co-bookrunner dans des facilités de prêt à terme totalisant 385 millions de dollars et 125 millions de dollars de facilité de crédit renouvelable faite à une société de l’industrie de la technologie médicale
Solus Alternative Asset Management LP, en tant que prêteur dans une facilité de prêt à terme de débiteur-possession de 15 millions de dollars faite à Jack Cooper Ventures, Inc.
Comité spécial des prêteurs garantis, dans le cadre d’une facilité de crédit de 50 millions de dollars conclue avec Dayton Superior Corporation
Bumble Bee Foods, LLC, en tant qu’emprunteur dans le cadre d’une facilité de prêt à terme de débiteur-possession de 80 millions de dollars et d’une facilité de crédit ABL de débiteur-in-possession de 200 millions de dollars
GSO Capital Partners LP et le groupe de prêteurs de capital-investissement, dans le cadre du financement garanti de premier rang de 217 millions de dollars versé à Investindustrial Group Holdings, S.A., l’acquéreur de capital-investissement de Jupiter Holding et de l’entreprise Jacuzzi Brands
Les porteurs de billets de deuxième rang, chez Neptune Acquisition Inc. L’émission de billets de privilège garantis de 150 millions de dollars pour financer l’acquisition par Neptune de Maxar Technologies ULC, MDA GL Holdings Ltd. et MDA Systems Inc.
Third Eye Capital Corporation, à titre de prêteur dans le cadre d’une facilité de prêt à terme de 20 millions de dollars et d’une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars consentie à une société du secteur de l’énergie
Noteholders dans une émission de 90 millions de dollars de billets garantis de premier rang émis par une société dans l’industrie des médias imprimés.
Conseil en placement Canso ltée, à titre de porteurs de billets dans le cadre de l’émission de billets de premier rang de 95,2 millions de dollars de Postmedia Network Inc.
Debentureholders dans l’émission de 70 millions de dollars de Stuart Olson Inc. de débentures subordonnées convertibles non garanties.
Canso Investment Counsel Ltd., en fournissant un financement par capitaux propres et par emprunt à ClearStream Energy Services Inc. pour les acquisitions d’AECOM Production Services Ltd. et d’Universal Weld Overlays Inc.
Bennett Jones