Expérience récente
Gold Flora, LLC dans son regroupement d’entreprises avec TPCO Holding Corp. (la société mère), pour créer une société californienne de cannabis de premier plan intégrée verticalement.
ecobee Inc. (en) dans l’acquisition par Generac Holdings Inc. de tous les titres en circulation d’Ecobee Inc. pour 770 M$ US au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Allied Track, dans le cadre d’une restructuration de la dette de 132,5 millions de dollars conformément à la procédure de proposition. Il s’agissait d’une réponse à d’importants problèmes de liquidité et de flux de trésorerie, qui ont entamé des procédures de proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de mener un processus de vente à l’égard de la quasi-totalité de ses actifs et de ses activités.
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement.
Brainlabs, un investissement de portefeuille de Livingbridge et une agence de marketing axée sur les données de premier plan, dans le cadre de son acquisition de consultants canadiens en achats programmatiques et en plateformes de marketing Google, MediaNet.
True Wind Capital et sa société de portefeuille, Transflo, dans le cadre de l’acquisition par Transflo, pour environ 20 millions de dollars, de Microdea, une société de logiciels de gestion de documents dans le secteur du transport et de la logistique.
Urban Life Solutions Inc., soutenue par Signal Hill Equity Partners, dans le cadre de son acquisition du groupe P. Munro.
City Wide Towing and Recovery Service Ltd., soutenue par Signal Hill Equity Partners, dans le cadre de son acquisition d’ULS Maintenance & Landscaping Inc.
Excellon Resources Inc., dans le cadre de son acquisition d’Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi en vertu de la BCBCA.
Safety Express Ltd., dans le cadre de son acquisition de Norclean International Corporation.
Baker Technologies, Inc., un fournisseur basé au Colorado de logiciels de gestion de la relation client spécifiques au cannabis, dans son regroupement d’entreprises avec Santé Veritas Holdings Inc., Briteside Holdings, LLC et Sea Hunter Therapeutics, LLC.
Filter Group Inc. et ses actionnaires ont participé à la vente, pour 41 millions de dollars, de toutes ses actions émises et en circulation à une filiale de Just Energy Group Inc.
AlarmForce Industries Inc., dans le but de vendre 184 millions de dollars à BCE Inc.
ECi Software Solutions Inc., un chef de file des solutions de technologie de l’information propres à l’industrie, dans le cadre de son acquisition de PrintFleet Inc. pour 15 millions de dollars.
La division Torontoise FlashStock Technology Inc., dans le but de la vendre à Shutterstock, Inc., un important fournisseur mondial d’images numériques commerciales, pour environ 50 millions de dollars américains.
Crius Energy Trust, en complétant l’acquisition de la participation restante dans Crius Energy, LLC.
Red Cloud Klondike Strike Inc., à titre d’agent principal dans le cadre du placement d’actions et d’unités accréditives d’Exploration Red Pine Inc. pour un produit brut d’environ 2,158 millions de dollars.
Oban Mining Corporation (TSX), dans le cadre de son acquisition de NioGold Mining Corp. (TSXV), conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Intrafinity Inc., faisant affaire sous le nom de SharpSchool, dans le cadre de l’acquisition de la quasi-totalité de ses actifs par West Corporation.
Premier Gold Mines Limited, une société d’exploration minière établie au Canada, dans le cadre de son partenariat proposé 50/50 avec Centerra Gold Inc. pour la propriété et le développement conjoints de la propriété Transcanadienne de Premier, y compris le projet aurifère Hardrock situé dans la ceinture de roches vertes Geraldton-Beardmore en Ontario.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codirigeant Macquarie Marchés des Capitaux Canada Ltée et RBC Marchés des Capitaux pour un placement privé par voie de prise ferme d’environ 200 millions de dollars.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d’acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
Extendicare Inc., l’un des principaux fournisseurs nord-américains de services de soins post-aigus et de soins de longue durée aux personnes âgées, dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses activités de soins infirmiers, de réadaptation et d’aide à la vie autonome aux États-Unis à un groupe d’investisseurs dirigé par Formation Capital, LLC, une société d’investissement privée axée sur les soins de santé, et une société affiliée de Safanad Inc., une société d’investissement mondiale, pour 870 millions de dollars EU.
Syndicat de souscription dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 425 874 000 $ en capital de billets adossés à des créances émis par CNH Capital Canada Receivables Trust.
Corporation Minière Osisko, dans sa réponse à l’offre non sollicitée de Goldcorp Inc. et à l’entente subséquente avec Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée en vue d’acquérir conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars.
OneRoof Energy, Inc., un fournisseur de financement solaire basé en Californie, avec son placement privé transfrontalier de 50 millions de dollars en bourse et son inscription simultanée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d’une transaction admissible avec Carlaw Capital IV Inc.
Un syndicat de souscription dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières, dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’un capital de 465 003 000 $ de billets adossés à des créances émis par CNH Capital Canada Receivables Trust.
Crius Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars de parts de fiducie.
Threshold Power Trust, dans son premier appel public à l’épargne proposé de parts de fiducie.
Un syndicat de souscription dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d’un placement de billets adossés à des créances de carte de crédit d’un montant de 1 058 202 000 $ en capital par Master Credit Card Trust.
Bennett Jones