Expérience représentative
POWER Engineers, as Canadian counsel, in connection with its C$2.44-billion sale to WSP Global
Variperm Holdings Ltd., a portfolio company of SCF Partners, as Canadian counsel, in its sale to Forum Energy Technologies, Inc., a public company listed on the NYSE
Anthem Properties Group, dans le cadre de son acquisition de The Cedarglen Group Inc. et de la formation d’Anthem Cedarglen Developments Limited Partnership.
L’équipe de direction et les employés actionnaires de Cando Rail & Terminals Ltd. dans le cadre de l’acquisition par AIMCo de toutes les actions émises et en circulation de Cando Rail auprès de Torquest et des actionnaires minoritaires, et dans le cadre du réinvestissement de l’équipe de direction dans l’entreprise aller de l’avant
BP Canada Energy Group ULC, à titre de conseiller fiscal dans la vente de sa participation de 50 % dans le projet de sables bitumineux Sunrise dans le nord de l’Alberta à Cenovus Energy Inc.
Wilson 5 Foundation, en ce qui concerne son engagement de 100 000 000 $ à la B.C. Parks Foundation
DenCorp Online Services Inc., dans le cadre de sa vente à RecallMax Acquisition Ltd., une société affiliée de TriWest Capital Partners V (2015) Inc.
CST Canada Coal Limited, dans le cadre de son acquisition des actifs de charbon de Grande Cache Coal LP et de Grande Cache Coal Corporation pour une contrepartie globale d’environ 433,9 millions de dollars américains
Flint Field Services Ltd., un fournisseur de services de construction dans l’industrie pétrolière et gazière, dans le cadre du cession de son secteur d’activité Inspection et gestion des tubulaires à ShawCor Ltd.
Conseiller juridique canadien de Groupe TMX Limitée, dans le cadre de son acquisition de Trayport Holdings Limited, établie à Londres, et de sa société affiliée américaine Trayport Inc., et de sa vente de Natural Gas Exchange Inc. et de Shorcan Energy Brokers Inc.
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, dans le cadre de son projet de fusion de 28 milliards de dollars américains avec Norfolk Southern Corp
Newalta Corporation, dans le cadre de la vente de sa division industrielle à Revolution Acquisition LP, une société formée par Birch Hill Equity Partners, pour un produit en espèces de 300 millions de dollars
Enerbuilt Technologies Inc., dans le cadre de la vente de tous ses actifs et de ses activités à Flameless Solutions Inc., une entité liée à WesternOne Inc., un émetteur déclarant, pour la contrepartie de la trésorerie et des titres de WesternOne Inc., et de la réorganisation connexe avant la clôture d’Enerbuilt Technologies Inc.
Parkland Fuel Corporation, le distributeur et distributeur de carburants et de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, dans son projet d’achat d’actifs de Pioneer Energy pour 378 millions de dollars
Harvest Operations Corp., dans le but de vendre sa filiale North Atlantic Refining Limited (NARL) à SilverRange Financial Partners LLC. La vente comprend les entreprises canadiennes de raffinage et de commercialisation de NARL à Terre-Neuve
North West Redwater Partnership, dans le cadre de sa facilité de crédit de 3,5 milliards de dollars et de son placement d’obligations de 1,0 milliard de dollars, dont le produit contribuera au financement de la construction de la raffinerie de bitume de Plus de 8 milliards de dollars de North West dans le Heartland de l’Alberta. Le projet est appuyé par des engagements de péage de 30 ans du gouvernement de l’Alberta et de Canadian Natural
Corridor Resources Inc., dans le cadre de sa coentreprise de 100 millions de dollars avec le gouvernement du Québec (par l’entremise de sa société affiliée, Ressources Québec inc.), Petrolia Inc. et Establissements Maurel & Prom S.A. (par l’entremise de sa filiale, Saint-Aubin E&P (Québec) inc.)
RTL-Westcan Limited Partnership, un important transporteur de marchandises en vrac dans l’Ouest et le Nord du Canada, dans le cadre de la vente de ses activités d’exploitation à Kenan Advantage Group et de ses propriétés industrielles à Edgefront Realty Corp. Le groupe de propriété de RTL-Westcan comprenait TriWest Capital Partners, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, des membres de l’équipe de la haute direction de RTL-Westcan et d’autres
Northern Frontier Corp., une société de capital de mise en commun cotée à la Bourse de croissance TSX, dans le cadre de la réalisation de son acquisition précédemment annoncée du Groupe NEC et de certains actifs utilisés dans l’exploitation des activités du Groupe NEC
Apex Distribution Inc., dans le but de vendre toutes ses actions émises et en circulation à Métaux Russel Inc. pour 225 millions de dollars plus un rapport de cinq ans.
La société de capital-investissement, Banyan Capital Partners Inc., par l’intermédiaire de Tartan Canada Corporation, l’une des sociétés du portefeuille de Banyan, a acquis Arc Line Construction Ltd. et JDK Rentals Ltd., en même temps que Tartan complétant un financement de facilité de dette de premier rang avec Alberta Treasury Branches et un financement par capitaux propres par placement privé sur le marché dispensé
Argent Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie d’une valeur de 244 millions de dollars
Sino-Forest Corporation, dans l’entente de soutien à la restructuration entre Sino-Forest et un groupe spécial de porteurs de billets de Sino-Forest prévoyant une restructuration de 1,8 milliard de dollars en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en vertu de laquelle les porteurs de billets de Sino-Forest et d’autres créanciers touchés acquerraient la quasi-totalité des actifs de Sino-Forest
Glencore International, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions en circulation de Viterra pour environ 6,1 milliards de dollars au moyen d’un plan d’arrangement et de la vente de certains actifs de Viterra à Agrium et à Richardson International pour un produit total d’environ 2,6 milliards de dollars
Flint Energy Services, dans le cadre de son acquisition par URS Corp pour 1,25 milliard de dollars, conformément à un plan d’arrangement
Gibson Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Palko Environmental Ltd.
Flint Energy Services, dans le cadre de son acquisition de Carson Energy Services pour 138 millions de dollars américains
Gibson Energy Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 500 millions de dollars
IHS Inc., dans le cadre de son acquisition de Dyadem International, Ltd.
EOG Resources Canada Inc., dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Galveston LNG Inc. (propriétaire du projet de liquéfaction de GNL Kitimat) pour un montant non divulgué
J. Aron & Company, dans le cadre de son acquisition des portefeuilles de commercialisation et de négociation du gaz naturel de Nexen Marketing, la branche de marketing canadienne de Nexen, et de Nexen Marketing U.S.A. Inc., sa part américaine, pour une somme non divulguée
Goldman Sachs, dans le cadre de son acquisition, par l’entremise de sa société affiliée J. Aron & Co., de l’entreprise de commercialisation du gaz naturel de Nexen Inc.
Encana Corporation, qui avait une valeur d’entreprise d’environ 50 milliards de dollars américains, a été divisée en deux sociétés indépendantes cotées en bourse - une nouvelle Encana Corporation, une société de gaz naturel non conventionnel et l’autre Cenovus Energy Inc., une société pétrolière intégrée
Bennett Jones