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Norman F. Findlay

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Norman Findlay exerce principalement des activités dans le domaine du droit des valeurs mobilières, en mettant l’accent sur les placements publics de valeurs mobilières, les fusions et acquisitions et les prises de contrôle. Sa pratique comprend également des placements privés de titres de créance et de titres de participation, le droit minier et les opérations générales d’entreprise. Norman a été reconnu par Lexpert comme un avocat de premier plan dans le domaine des mines et du financement des sociétés et des valeurs mobilières, par The Best Lawyers in Canada dans les domaines de pratique du droit des fusions et acquisitions, du droit minier, du droit des ressources naturelles et du droit des valeurs mobilières et par Who’s Who Legal: Canada et Who’s Who Legal: The International Who’s Who of Business Lawyers for Mining Law. De plus, Norman a été reconnu par le Who’s Who canadien comme un Canadien éminent. Il a également pris la parole lors d’un certain nombre de conférences au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud sur des sujets liés au droit des valeurs mobilières et au droit minier. Norman a agi à titre de conseiller juridique principal pour des émetteurs et des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre d’un certain nombre de financements importants et d’opérations de fusions et acquisitions. Il est également membre du comité annuel de sélection du site de l’Institut et ancien président régional de l’Institut annuel pour la Fondation pour le droit des ressources naturelles et de l’énergie.

Éducation

Université de Toronto, B.A., 1983 Osgoode Hall Law School, LLB, 1986 Université de Miami, MA Économie, 1986 

Admissions au Barreau

Ontario, 1988

Expérience récente

RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre d’un programme de relance du programme sur le marché pouvant atteindre 500 M$ US, pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’un supplément de prospectus simplifié et d’une convention de placement d’actions avec Algonquin Power & Utilities Corp.
Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de la prise ferme de 4,6 millions de dollars de Plurilock Security Inc.
Un syndicat de preneurs fermes, codarrainé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 8,1 millions de dollars d’unités de Ventripoint Diagnostics Ltd.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre publique par prise ferme d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC), d’une valeur de 1,15 milliard de dollars américains, a fait l’objet d’un appel public à l’épargne par prise ferme d’unités d’actions.
Un syndicat d’agents codant dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans Algonquin Power Co. (une filiale du Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN)) la vente de débentures non garanties de premier rang à 2,85 % de 400 millions de dollars dont la date d’échéance est le 15 juillet 2031 (les « débentures Liberty Power ») aux termes d’un placement privé au Canada. Les débentures Liberty Power ont été offertes au prix de 999,92 $ CA par montant en capital de 1 000 $ CA.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre de Liberty Utilities Co. de billets de premier rang à 2,050 % d’une valeur de 600 millions de dollars américains.
Algonquin Power & Utilities Corp., dirigée par un syndicat de mandataires, Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’un montant de 633 millions de dollars et du financement simultané de 350 millions de dollars.
Stifel Nicolaus Canada Inc., à la tête du syndicat des preneurs fermes dans le cadre de la prise ferme d’Orla Mining Ltd. par le courtage de 75 millions de dollars d’actions ordinaires.
Katanga Mining Limited, dans ses droits de 7,6 milliards de dollars offrant un financement soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore.
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans le cadre de l’offre publique d’Algonquin Power & Utilities Corp. de billets subordonnés à 6,20 % d’un capital global de 6,20 % de 350 millions de dollars américains
Katanga Mining Limited, dans l’examen par les administrateurs indépendants de Katanga de certaines des pratiques comptables historiques du Katanga, et dans le cadre du retraitement des états financiers précédemment déposés par le Katanga à la suite de l’examen. Katanga est une société cotée en bourse dont l’actionnaire majoritaire est Glencore, l’une des plus grandes sociétés minières au monde.
Katanga Mining Limited, dans le plan de recapitalisation de 5,6 milliards de dollars américains initié par sa société mère Glencore PLC, en vertu duquel Katanga a émis 5,6 milliards de dollars de capitaux propres pour rembourser la dette due à son partenaire de coentreprise cuivre-cobalt, la Gécamines, propriété de l’État de la République démocratique du Congo, afin de résoudre tous les différends découlant d’une action intentée par la Gécamines en RDC pour dissoudre la coentreprise d’exploitation détenue par Katanga (75%) et Gécamines (25 %).
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans Algonquin Power & Utilities Corp. les billets subordonnés enregistrés à flottants offerts par MJDS vers le sud.
Algonquin Power Co., qui a complété un placement privé de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 4,09 %.
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son placement privé de 19,5 millions de dollars par l’intermédiaire de Dundee Capital Partners, qui a fait l’affaire de 19,5 millions de dollars, a été qualifié par un prospectus. 
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son acquisition de la mine El Mochito de Nyrstar N.V.
Un syndicat d’agents, dirigé par GMP Securities L.P., dans le cadre du placement privé de 50 millions de dollars d’Orla Mining Ltd. de reçus de souscription en conjonction avec la fusion d’Orla avec Pershimco Resources Inc. par plan d’arrangement
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC et la Banque Scotia, dans le cadre d’une vente secondaire par Emera Inc. sur la base d’une « transaction en bloc achetée » de 50,1 millions d’actions ordinaires d’Algonquin Power & Utilities Corp. pour un produit brut total à Emera Inc. de 544 millions de dollars canadiens.
Un syndicat de preneurs fermes, codéré par Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement de débentures convertibles de 1,15 milliard de dollars d’Algonquin Power and Utilities Corp. sur une base de versements partiels.
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust (SBT), dans la conversion de SBT en un fonds négocié en bourse (FNB) en partenariat avec Purpose Investments Inc.
BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC, à titre de co-preneurs fermes principaux du premier appel public à l’épargne de TMAC Resources Inc., d’une valeur de 155 millions de dollars.
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans l’offre publique d’achat hostile de Sprott Asset Management de 1 milliard de dollars pour toutes les unités en circulation de Central GoldTrust
Le comité spécial de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de Sprott Asset Management de 62 millions de dollars pour toutes les unités en circulation de Silver Bullion Trust
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust, dans la défense réussie de la Fiducie contre une demande d’assemblée dissidente des porteurs de parts et une course aux procurations subséquente.
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans la défense réussie de la fiducie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente.
Un syndicat d’agents, codéré par Marchés mondiaux CIBC et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TMAC Resources Inc. d’une valeur de 44 millions de dollars.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement d’actions ordinaires de 172,5 millions de dollars d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Les agents du financement par capitaux propres de 78 millions de dollars de TMAC Resources Inc. pour faire avancer le projet de Hope Bay.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 100 millions de dollars.
Un syndicat d’agents dirigé par La Financière Banque Nationale et Scotia Capitaux, dans le cadre d’un placement privé d’un capital global de 200 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp.
Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre du placement privé par l’entremise d’un courtier d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de Ressources TMAC Inc. pour un produit brut total de 35 millions de dollars et de l’acquisition simultanée du projet aurifère Hope Bay d’une filiale de Newmont Mining Corporation.
Un syndicat d’agents dirigé par la Financière Banque Nationale et BMO Nesbitt Burns, dans le cadre d’un placement privé de 150 millions de dollars en capital global de débentures non garanties de premier rang d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux et Valeurs mobilières TD, dans le cadre du placement public par Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 120 millions de dollars.
Lakeside Steel Inc., dans le cadre du processus qui a mené à la vente de Lakeside Steel Inc. à JMC Steel Group Inc.

Distinctions récentes

The Legal 500 Canada
Marchés des capitaux recommandés
Répertoire juridique canadien de Lexpert
Recommandé à plusieurs reprises, Corporate Finance & Securities
Recommandé à plusieurs reprises, Fusions et acquisitions
Recommandé à plusieurs reprises, Exploitation minière
Meilleurs avocats au Canada
Reconnu pour le droit des fusions et acquisitions ; Droit minier ; Loi sur les ressources naturelles ; Loi sur les valeurs mobilières

LexisNexis Martindale-Hubbell
A reçu une cote d’évaluation par les pairs distinguée de BV
Lexpert Guide to the Leading U.S./Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada
Reconnu comme l’un des meilleurs avocats dans le domaine de l’exploitation minière
Lexpert/Report on Business Édition spéciale - Les meilleurs avocats d’entreprise au Canada
Reconnu comme un avocat d’entreprise de premier plan au Canada
Lexpert/Report on Business Édition spéciale - Les meilleurs avocats spécialisés en infrastructure au Canada
Reconnu comme un avocat de premier plan en matière d’infrastructure au Canada
Lexpert/Report on Business Édition spéciale - Les meilleurs avocats du secteur minier au Canada
Reconnu comme un avocat minier de premier plan au Canada
Who’s Who Legal: Canada
Reconnu, Exploitation minière
Who’s Who Legal: The International Who’s Who of Business Lawyers
Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine de l’exploitation minière

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Bennett Jones Lawyers Recognized in Best Lawyers in Canada 2024

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32 Bennett Jones Lawyers in Lexpert's Special Edition on Finance and M&A

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