Expérience récente
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre d’un programme de relance du programme sur le marché pouvant atteindre 500 M$ US, pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’un supplément de prospectus simplifié et d’une convention de placement d’actions avec Algonquin Power & Utilities Corp.
Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de la prise ferme de 4,6 millions de dollars de Plurilock Security Inc.
Un syndicat de preneurs fermes, codarrainé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 8,1 millions de dollars d’unités de Ventripoint Diagnostics Ltd.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre publique par prise ferme d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC), d’une valeur de 1,15 milliard de dollars américains, a fait l’objet d’un appel public à l’épargne par prise ferme d’unités d’actions.
Un syndicat d’agents codant dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans Algonquin Power Co. (une filiale du Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN)) la vente de débentures non garanties de premier rang à 2,85 % de 400 millions de dollars dont la date d’échéance est le 15 juillet 2031 (les « débentures Liberty Power ») aux termes d’un placement privé au Canada. Les débentures Liberty Power ont été offertes au prix de 999,92 $ CA par montant en capital de 1 000 $ CA.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre de Liberty Utilities Co. de billets de premier rang à 2,050 % d’une valeur de 600 millions de dollars américains.
Algonquin Power & Utilities Corp., dirigée par un syndicat de mandataires, Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’un montant de 633 millions de dollars et du financement simultané de 350 millions de dollars.
Stifel Nicolaus Canada Inc., à la tête du syndicat des preneurs fermes dans le cadre de la prise ferme d’Orla Mining Ltd. par le courtage de 75 millions de dollars d’actions ordinaires.
Katanga Mining Limited, dans ses droits de 7,6 milliards de dollars offrant un financement soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore.
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans le cadre de l’offre publique d’Algonquin Power & Utilities Corp. de billets subordonnés à 6,20 % d’un capital global de 6,20 % de 350 millions de dollars américains
Katanga Mining Limited, dans l’examen par les administrateurs indépendants de Katanga de certaines des pratiques comptables historiques du Katanga, et dans le cadre du retraitement des états financiers précédemment déposés par le Katanga à la suite de l’examen. Katanga est une société cotée en bourse dont l’actionnaire majoritaire est Glencore, l’une des plus grandes sociétés minières au monde.
Katanga Mining Limited, dans le plan de recapitalisation de 5,6 milliards de dollars américains initié par sa société mère Glencore PLC, en vertu duquel Katanga a émis 5,6 milliards de dollars de capitaux propres pour rembourser la dette due à son partenaire de coentreprise cuivre-cobalt, la Gécamines, propriété de l’État de la République démocratique du Congo, afin de résoudre tous les différends découlant d’une action intentée par la Gécamines en RDC pour dissoudre la coentreprise d’exploitation détenue par Katanga (75%) et Gécamines (25 %).
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans Algonquin Power & Utilities Corp. les billets subordonnés enregistrés à flottants offerts par MJDS vers le sud.
Algonquin Power Co., qui a complété un placement privé de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 4,09 %.
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son placement privé de 19,5 millions de dollars par l’intermédiaire de Dundee Capital Partners, qui a fait l’affaire de 19,5 millions de dollars, a été qualifié par un prospectus.
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son acquisition de la mine El Mochito de Nyrstar N.V.
Un syndicat d’agents, dirigé par GMP Securities L.P., dans le cadre du placement privé de 50 millions de dollars d’Orla Mining Ltd. de reçus de souscription en conjonction avec la fusion d’Orla avec Pershimco Resources Inc. par plan d’arrangement
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC et la Banque Scotia, dans le cadre d’une vente secondaire par Emera Inc. sur la base d’une « transaction en bloc achetée » de 50,1 millions d’actions ordinaires d’Algonquin Power & Utilities Corp. pour un produit brut total à Emera Inc. de 544 millions de dollars canadiens.
Un syndicat de preneurs fermes, codéré par Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement de débentures convertibles de 1,15 milliard de dollars d’Algonquin Power and Utilities Corp. sur une base de versements partiels.
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust (SBT), dans la conversion de SBT en un fonds négocié en bourse (FNB) en partenariat avec Purpose Investments Inc.
BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC, à titre de co-preneurs fermes principaux du premier appel public à l’épargne de TMAC Resources Inc., d’une valeur de 155 millions de dollars.
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans l’offre publique d’achat hostile de Sprott Asset Management de 1 milliard de dollars pour toutes les unités en circulation de Central GoldTrust
Le comité spécial de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de Sprott Asset Management de 62 millions de dollars pour toutes les unités en circulation de Silver Bullion Trust
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust, dans la défense réussie de la Fiducie contre une demande d’assemblée dissidente des porteurs de parts et une course aux procurations subséquente.
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans la défense réussie de la fiducie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente.
Un syndicat d’agents, codéré par Marchés mondiaux CIBC et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TMAC Resources Inc. d’une valeur de 44 millions de dollars.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement d’actions ordinaires de 172,5 millions de dollars d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Les agents du financement par capitaux propres de 78 millions de dollars de TMAC Resources Inc. pour faire avancer le projet de Hope Bay.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 100 millions de dollars.
Un syndicat d’agents dirigé par La Financière Banque Nationale et Scotia Capitaux, dans le cadre d’un placement privé d’un capital global de 200 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp.
Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre du placement privé par l’entremise d’un courtier d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de Ressources TMAC Inc. pour un produit brut total de 35 millions de dollars et de l’acquisition simultanée du projet aurifère Hope Bay d’une filiale de Newmont Mining Corporation.
Un syndicat d’agents dirigé par la Financière Banque Nationale et BMO Nesbitt Burns, dans le cadre d’un placement privé de 150 millions de dollars en capital global de débentures non garanties de premier rang d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux et Valeurs mobilières TD, dans le cadre du placement public par Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 120 millions de dollars.
Lakeside Steel Inc., dans le cadre du processus qui a mené à la vente de Lakeside Steel Inc. à JMC Steel Group Inc.
Bennett Jones