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Darrell R. Peterson

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Darrell Peterson est un avocat très respecté en fusions et réponses et en finance d’entreprise et a été reconnu comme « un avocat dynamique, accessible, avec tact et productif » et comme ayant « une excellente tête d’entreprise » (Chambers Global).

Darrell possède une expérience considérable dans les fusions, les acquisitions et les dessaisissements; le financement par capitaux propres et par emprunt; et les investissements en capital-investissement. Il a représenté :

  • les sociétés ouvertes et les comités spéciaux du conseil d’administration dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions négociées et non sollicitées;  
  • les sociétés industrielles et énergétiques indépendantes, les fournisseurs de services et les entités en aval dans les activités de fusions et acquisitions, d’A-D, de coentreprise, de partenariat et de financement;
  • la gestion des transactions MBO et LBO;
  • les émetteurs d’actions et de titres de créance dans le cadre d’opérations sur les marchés des capitaux, y compris les premiers appels publics à l’épargne primaires et secondaires, les placements de prospectus, les placements privés et les financements de démarrage et en série; et
  • les fonds de capital-investissement et les entités émettent dans la structuration (nationale et transfrontalière) et dans les investissements industriels, énergétiques et technologiques.

Dans le cadre des fusions et acquisitions, Darrell a dirigé ou codir dirigé certaines des transactions les plus importantes et les plus complexes de l’Ouest canadien, ainsi que des transactions de premier plan en Europe, en Russie et en Amérique du Sud. De plus, Darrell a conseillé des deux côtés plusieurs offres non sollicitées, y compris l’un des seuls moyens de défense « juste-dire-non » entrepris au Canada.

Dans le domaine du financement des entreprises, Darrell a dirigé des financements par emprunt totalisant plus de 11,0 milliards de dollars; de nombreux premiers appels publics à l’épargne et cotations boursières d’actions (nationales et transfrontalières, y compris MJDS); la création et la mise en œuvre d’un certain nombre de marges de crédit sur actions; et de multiples financements de placement privé (négociés et non négociés; nationaux et transfrontaliers).

Les clients de Capital-investissement de Darrell comprennent un certain nombre de fonds industriels, énergétiques et technologiques américains et canadiens à grande et moyenne capitalisation. Darrell donne des conseils sur les stratégies de formation de fonds impliquant à la fois des véhicules de placement collectif et des investissements directs dans une variété de catégories d’actifs et d’industries. De plus, il possède une vaste expérience des opérations de gestion commanditées, de la croissance des sociétés de portefeuille par le biais  de fusions et acquisitions et de séances d’entraînement / restructuration.

En complément de sa pratique, Darrell est titulaire du titre d’administrateur de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.D) et a également suivi les programmes de littératie financière des administrateurs, de président du conseil d’administration et de surveillance de la technologie offerts par l’Institut des administrateurs de sociétés, ainsi que le cours de certification d’évaluation des propriétés pétrolières et gazières pour les professionnels techniques offert par Sproule International.

Éducation

Université de l’Alberta, B.C.A., 1987 Université de l’Alberta, M.C.M., 1990 Université Queen’s, LLB/JD, 1995 Institut des administrateurs de sociétés, IAS.D, 2007

Admissions au Barreau

Alberta, 1995

Expérience récente

Fusions et acquisitions
Finances d’entreprise
North West Redwater Partnership dans le cadre de son transfert de 480 millions de dollars de la participation de 50 % du North West Redwater Partnership à l’Alberta Petroleum Marketing Commission dans le cadre d’une restructuration contractuelle, économique et de gouvernance de la raffinerie Sturgeon.
Green Impact Partners Inc. (en) sur son acquisition d’actifs d’énergie renouvelable et son inscription à la Bourse de Toronto.
Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (en) dans le cas de sa scission de 150 millions de dollars avec Green Impact Partners Inc.
Watchstone plc, sur la vente de sa société de portefeuille pt Health à Lifemark Health Group.
Maga Enterprises Ltd., dans le cadre de son acquisition de Cedar Creek Energy Ltd. et de la construction subséquente d’une capacité de cogénération pour la vente d’électricité à son exploitation minière de bitcoins clé en main gérée par Heavy Lemon, LLC.
Mill City Capital et ses co-investisseurs dans la vente de leur investissement dans Bonnett’s Energy Corp.
Westwind Partners, sur la vente de sa société de portefeuille JMB Crushing à Resource Land Holdings LLC.
Les dirigeants d’Enersight Corporation dans le cas de leur vente de 75 millions de dollars à Rubicon Technology Partners.
Les dirigeants de R.A.C. Group, dans le cas de leur vente de 70 millions de dollars à Mistral Inc.
Northern Frontier Corp., dans le cadre de six opérations distinctes d’acquisition d’entreprises totalisant plus de 250 millions de dollars.
Watchstone Group Inc., dans le cadre de son acquisition de PT Healthcare Solutions Corp. par voie d’actions échangeables pour 75 millions de dollars.
Iteration Energy Inc., dans le cadre de son  acquisition négociée de 1 milliard de dollars par Chinook Energy Ltd.
Molopo Energy Canada Ltd., dans le cadre de sa vente d’actifs de 250 millions de dollars à Legacy Oil & Gas Inc.
Evolve Exploration Ltd., dans le but de vendre 75 millions de dollars à Spur Resources Ltd.
Seed Holdings Inc., dans le cadre de son acquisition transfrontalière de A.E. McKenzie Group;
Le Groupe Sterling, dans le cadre de son acquisition transfrontalière de LiquiBox auprès de Dupont Canada.
Stratic Energy Corporation, dans le cadre de son acquisition négociée de 250 millions de dollars par Enquest Plc.
Mill City Capital, LP, dans le cadre de son mise en marché de 115 millions de dollars de Bonnett’s Energy Corp.
Molopo Australia Limited, dans le cadre de trois acquisitions distinctes d’entreprises canadiennes totalisant 200 millions de dollars.
Northwest Capital Appreciation, Inc., avec son rachat par emprunt de Northern Crane Services et en ce qui concerne le financement par emprunt et par capitaux propres pour l’acquisition.
Iteration Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Cyries Energy par voie d’arrangement pour 400 millions de dollars.
Stratic Energy Corporation, avec son acquisition de Grove Energy Limited pour 180 millions de dollars par arrangement.
Berens Energy Ltd., avec sa prise de contrôle négociée de Berland Exploration Ltd. pour 100 millions de dollars et son financement simultané de reçus de souscription.
Hawker Resources Inc., avec sa prise de contrôle négociée de Southward Petroleum Ltd. et de Point West Energy Inc. pour 250 millions de dollars.
Matco Investments Limited, avec la réorganisation de Synsorb Biotech Inc. en une société d’énergie — Hawker Resources Inc., acquisition d’actifs et financements connexes.
NewAlta Corporation, avec sa défense juste-dire-non-contre une offre non sollicitée par Canadian Crude Separators.
Tetonka Drilling Inc., dans le cas de sa fusion de 200 millions de dollars de la mise en commun des intérêts avec Bonus Resource Services Corp.
Petrobank Energy and Resources Ltd., avec son offre publique d’achat hostile non sollicitée de 1,6 milliard de dollars pour Ranger Oil Limited.
Talisman Energy Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle négociée de Rigel Energy Corporation pour 1,2 milliard de dollars;
Northstar Energy Corporation, sur son plan d’arrangement de 1 milliard de dollars impliquant Devon Energy Corporation.
Luscar Coal Income Fund, dans le cas d’une offre publique d’achat hostile non sollicitée de 1 milliard de dollars par Sherritt Coal Partnership.
PanCanadian Energy, avec sa fusion de 25 milliards de dollars avec Alberta Energy Company.
Nova, avec sa fusion de 15 milliards de dollars avec TransCanada Pipelines.
North West Redwater Partnership dans le cas de son récent processus de sollicitation de consentement de 6 350 000 000 $ et d’une émission d’obligations en tranches multiples de 2 600 000 000 $.
Green Impact Partners sur son financement de reçu de souscription de 125 millions de dollars pour l’acquisition d’actifs d’énergie renouvelable
Nautical Energy Ltd. dans le cadre de sa facilité initiale de prise de participation et de dette à l’égard d’une installation de production de méthane de 2 000 000 000 $ et d’un projet connexe de captage et de stockage du carbone.
Great Plains MDF Ltd. dans ses besoins de financement structuré et de CPE à l’égard d’une installation de carte de bio-masse à MDF.
North West Redwater Partnership, dans le but d’émettre pour 1,5 milliard de dollars d’obligations garanties de série J et K.
Paradise Spirits Inc., dans le cadre de son financement par capitaux propres et par emprunt pour l’acquisition d’une distillerie de tequila au Mexique.
North West Redwater Partnership, dans son émission de 1,2 milliard de dollars de séries H et I, a garanti des obligations.
North West Redwater Partnership, dans le but d’émettre pour 850 millions de dollars d’obligations garanties de série F et de série G.
North West Redwater Partnership, dans le but d’émettre pour 800 millions de dollars d’obligations garanties de série E et B.
Raise Production Inc., dans le cadre de son pipe et de son financement par placement privé.
Stream Financial, dans son financement structuré pour Quest Energy.
Pacific Future Energy Corporation, dans ses financements de démarrage et de suivi.
Placements de crédit de l’OIRPC, sur son investissement de 250 millions de dollars dans des billets non garantis de Legacy Oil & Gas Ltd.
AGF Limitée, avec son investissement fondateur dans Stream Asset Financial.
North West Redwater Partnership, dans son émission de 1 milliard de dollars d’obligations garanties de série C et D.
Placement de crédit de l’OIRPC, dans le but d’investir 250 millions de dollars dans des billets non garantis de Canasol Energy.
Placement de crédit de l’OIRPC, dans le but d’investir 100 millions de dollars dans des billets non garantis de Cequence Energy Ltd.
North West Redwater Partnership, dans son émission de 1 milliard de dollars d’obligations garanties de série A et B.
Riverstone Holdings LLC, avec son investissement de 200 millions de dollars dans Shelter Bay Inc.
Riverstone Holdings LLC, dans le but d’investir 200 millions de dollars dans Canera Resources II Inc.
Teine Energy Ltd., dans le cas d’un placement dans une marge de crédit de 150 millions de dollars par l’OIRPC et une réorganisation d’entreprise.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par Credit Suisse Securities (USA) LLC, avec un premier appel public à l’épargne transfrontalier de 255 millions de dollars et un placement secondaire d’actions ordinaires par North American Energy Partners Inc. et certains actionnaires vendeurs, cotés à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto
Quantum Energy Partners, avec son investissement de 100 millions de dollars dans RMP Energy Ltd.
Riverstone Holdings LLC, avec son investissement de 250 millions de dollars dans Canera Resources Inc.

Distinctions récentes

The Legal 500 Canada
Recommandé, Marchés des capitaux
Répertoire juridique canadien de Lexpert
Recommandé à plusieurs reprises, Marché intermédiaire d’entreprise
Lexpert/Report on Business Édition spéciale - Les meilleurs avocats du secteur de l’énergie au Canada
Reconnu comme un avocat de premier plan dans le secteur de l’énergie au Canada
Who’s Who Legal: Énergie
Reconnu comme l’un des principaux avocats en énergie au monde
Who’s Who Legal: Canada
Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine de l’énergie

Perspectives, nouvelles et événements

Annonces

52 Lawyers Recognized in Lexpert Special Edition: Energy 2023

25 septembre 2023
       

Blogue

Routes to the Public Markets in Canada: IPO, SPAC, CPC or RTO

15 mai 2023
       

Blogue

CSA Continuous Disclosure Review Program Highlights Common Disclosure Deficiencies

25 novembre 2020
       

Services connexes

Transactions commerciales
Marchés financiers
Gouvernance d’entreprise
Fusions et acquisitions
Fonds d’investissement et de capital-investissement
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