Expérience récente
Gibson Energy Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC pour 1,1 G$ US.
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars.
Keyera Corp. dans son placement d’actions par prise ferme de 230 millions de dollars.
Cenovus Energy Inc., dans le cadre du placement secondaire par prise ferme d’actions ordinaires d’Exploration Headwater Inc. d’une valeur de 227,5 millions de dollars.
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars.
Gibson Energy Inc. (en) dans le renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié de 3 milliards de dollars.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre publique par prise ferme d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC), d’une valeur de 1,15 milliard de dollars américains, a fait l’objet d’un appel public à l’épargne par prise ferme d’unités d’actions.
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 200 millions de dollars.
Un syndicat d’agents codant dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans Algonquin Power Co. (une filiale du Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN)) la vente de débentures non garanties de premier rang à 2,85 % de 400 millions de dollars dont la date d’échéance est le 15 juillet 2031 (les « débentures Liberty Power ») aux termes d’un placement privé au Canada. Les débentures Liberty Power ont été offertes au prix de 999,92 $ CA par montant en capital de 1 000 $ CA.
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Tervita Corporation pour 2 milliards de dollars.
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars.
Corporation Parkland, dans son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2028 d’une valeur de 400 millions de dollars.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre de Liberty Utilities Co. de billets de premier rang à 2,050 % d’une valeur de 600 millions de dollars américains.
Algonquin Power & Utilities Corp., dirigée par un syndicat de mandataires, Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’un montant de 633 millions de dollars et du financement simultané de 350 millions de dollars.
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 3,05 % échéant en 2050 d’un capital global de 300 millions de dollars.
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 2,050 % échéant en 2030 d’un capital global de 500 millions de dollars américains.
Chorus Aviation Inc., avec son placement de débentures de premier rang non garanties de 5,75 % de 86 millions de dollars.
Devon Energy Corporation, avec la vente de son entreprise canadienne, Devon Canada Corporation, à Canadian Natural Resources Limited pour 3,8 milliards de dollars.
Cresco Labs Inc., dans le cadre de son placement « sur le marché » d’actions à droit de vote subalterne de 55 millions de dollars au moyen d’un supplément de prospectus simplifié.
Gibson Energy Inc., avec son dépôt de prospectus préalable de base simplifié de 3 milliards de dollars.
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans le cadre de l’offre publique d’Algonquin Power & Utilities Corp. de billets subordonnés à 6,20 % d’un capital global de 6,20 % d’un capital global de 350 millions de dollars américains.
Parkland Fuel Corporation, dans son placement transfrontalier de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains.
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à titre d’agent principal, avec le placement « sur le marché » d’actions ordinaires d’une valeur de 250 000 000 $ US d’Algonquin Power & Utilities Corp. au moyen d’un supplément de prospectus simplifié.
Parkland Fuel Corporation, dans son placement de billets de 300 millions de dollars.
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans le cadre de l’offre de billets subordonnés fixes à flottants enregistrés d’Algonquin Power & Utilities Corp. vers le sud.
Parkland Fuel Corporation complète un placement de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains.
Parkland Fuel Corporation, avec son placement privé d’actions ordinaires de 662 millions de dollars et son placement privé de billets à rendement élevé de 500 millions de dollars à 5,625 % pour financer partiellement le projet d’acquisition par Parkland de l’activité canadienne intégrée de carburant en aval de Chevron Canada pour 1,460 million de dollars, plus un fonds de roulement estimé à 186 millions de dollars.
Cenovus Energy Inc., avec son acquisition pour 17,7 milliards de dollars des actifs conventionnels deep basin de ConocoPhillips en Alberta et en Colombie-Britannique et sa participation de 50 % dans le partenariat FCCL.
Total Energy Services Inc., avec sa prise de contrôle non sollicitée de Savanna Energy Services Corp.
Parkland Fuel Corporation, avec sa disposition des actifs commerciaux de Pioneer Fuels, un distributeur de carburants résidentiels et commerciaux établi en Ontario et au Canada atlantique.
Parkland Fuel Corporation, avec son placement de billets à rendement élevé de 5,75 pour cent de 300 millions de dollars dans le cadre de l’acquisition proposée par Parkland de la majorité des activités et des actifs canadiens de CST Brands Inc.
Parkland Fuel Corporation, avec son appel public à l’épargne de 230 millions de dollars de reçus de souscription dans le cadre de l’acquisition proposée par Parkland de la majorité des activités et des actifs canadiens de CST Brands Inc.
Parkland Fuel Corporation, avec son prospectus préalable universel de 500 millions de dollars et son placement « au marché » d’actions ordinaires de 110 millions de dollars au moyen d’un supplément de prospectus simplifié.
Newalta Corporation, avec son placement total d’actions ordinaires de 54 millions de dollars dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié et d’un placement privé simultané.
Parkland Fuel Corporation, avec son acquisition du système de franchise On the Run/Marche Express au Canada auprès de l’Impériale.
Cenovus Energy Inc., avec son prospectus préalable universel de 5 milliards de dollars américains.
Gibson Energy Inc., avec la réalisation de l’émission d’un financement par actions de 230 millions de dollars et d’un placement de 100 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties pour un produit brut total de 330 millions de dollars.
Énergie Cenovus inc., avec son appel public à l’épargne transfrontalier d’actions ordinaires de 1,5 milliard de dollars.
Newalta Corporation, avec la vente de sa division industrielle à Revolution Acquisition LP, une société formée par Birch Hill Equity Partners, pour un produit en espèces de 300 millions de dollars.
Pine Cliff Energy Ltd., avec son acquisition d’actifs de gaz peu profond en Alberta et en Saskatchewan de Nexen Energy pour 100 millions de dollars.
Parkland Fuel Corporation, avec son offre de billets à rendement élevé de 6,0 pour cent de 200 millions de dollars au Canada.
Pine Cliff Energy Ltd., avec un placement d’actions ordinaires par prospectus simplifié de 60 millions de dollars.
Parkland Fuel Corporation, avec son projet d’achat de 378 millions de dollars des actifs de Pioneer Energy pour étendre ses activités de vente au détail d’essence en Ontario.
Parkland Fuel Corporation, avec un placement de billets à haut rendement de 5,5 pour cent de 200 millions de dollars au Canada.
Newalta Corporation, avec un
Placement de débentures de premier rang non garanties de série 3 de 150 millions de dollars à 5,875 %.
Parkland Fuel Corporation ,(à titre de conseiller juridique canadien) avec son acquisition transfrontalière de SPF Energy Inc. pour 113 millions de dollars.
Énergie de Pine Cliff
Ltd., avec un placement de prospectus simplifié de 20 millions de dollars d’actions ordinaires
partages.
Pine Cliff Energy Ltd., avec un appel public à l’épargne de 25 millions de dollars d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme.
Parkland Fuel Corporation, avec son acquisition de 95 millions de dollars de
les actifs d’Elbow River Marketing Limited Partnership.
Falaise des pins
Energy Ltd., avec le plan d’arrangement par lequel Pine Cliff
a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Exploration Geomark
Ltd.
Newalta Corporation, avec un formulaire abrégé de 77 millions de dollars
placement de prospectus d’actions ordinaires.
Énergie Cenovus inc., avec son prospectus préalable de base simplifié, renouvelle son prospectus à moyen terme de 1,5 milliard de dollars
note programme.
Newalta Corporation, avec un montant de 125 millions de dollars
Placement de débentures de premier rang non garanties de série 2 à 7,75 %.
Precision Drilling Corporation, avec un placement public de billets de 400 millions de dollars américains.
Encana
La Société, avec son prospectus préalable de base simplifié, renouvelle
son programme de billets à moyen terme de 2 milliards de dollars.
Parkland Fuel Corporation, avec un placement de prospectus simplifié de 86 millions de dollars d’actions ordinaires
partages.
Gibson Energy Inc., avec son montant initial de 500 millions de dollars
appel public à l’épargne.
Precision Drilling Corporation,
avec un placement de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada, dirigé par l'
Banque Royale du Canada.
Parkland Income Fund, avec son
la conversion d’une fiducie de revenu en une société qui verse des dividendes au moyen de :
plan d’arrangement ordonné par le tribunal.
Précision
Drilling Corporation, avec un placement de billets à rendement élevé de 650 millions de dollars
aux États-Unis, sous la direction du Credit Suisse.
Newalta Corporation, avec un placement de débentures de premier rang non garantis de série 1 de 7,625 % de 125 millions de dollars.
Ecopetrol S.A., avec l’inscription de son american depositary
Reçus ou DTD sur la TSX.
SMART Technologies Inc., avec
son premier appel public à l’épargne de 38 830 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A en
les États-Unis et le Canada, pour un produit brut de 660 millions de dollars EU.
EOG
Ressources Canada Inc., avec son acquisition de la totalité des émissions
et les actions en circulation de Galveston LNG Inc. (propriétaire du Kitimat LNG
Projet de liquéfaction) pour un montant non divulgué.
Encana Corporation,
qui avait une valeur d’entreprise d’environ 50 milliards de dollars AMÉRICAINS, avec
sa division en deux sociétés indépendantes cotées en bourse , une nouvelle Encana
Corporation, une entreprise de gaz naturel non conventionnel, et Cenovus Energy
Inc., une société pétrolière intégrée.
Énergie Cenovus inc., avec
la réalisation d’un placement privé de titres de créance de 3,5 milliards de dollars américains et l'
l’échange ultérieur de ces titres de créance contre des titres de créance inscrits en vertu de la
la Loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Newalta Income Fund, avec son
la conversion d’une fiducie de revenu à une société au moyen d’un régime de
arrangement.
Les agents, avec Westcoast Energy Inc.
réouverture de débentures de billets à moyen terme à 5,6 %, série 9, avec émission
d’un montant supplémentaire de 50 millions de dollars.
Escavar Energy Inc., avec un
Plan d’arrangement de 25 millions de dollars dans le cas où Alberta Clipper Energy Inc. a acquis la totalité des
des actions ordinaires émises et en circulation d’Escavar Energy Inc.
RBC Marchés des Capitaux, Peters & Co. Limited et Valeurs mobilières Cormark, ont dirigé conjointement un syndicat de preneurs fermes, avec un appel public à l’épargne de 80,1 millions de dollars d’actions ordinaires et d’actions ordinaires « accréditives » par MGM Energy Corp.
Le visa
Inc., avec son premier appel public à l’épargne de 19,7 milliards de dollars américains
partages.
Salamander Energy plc, avec ses 220 millions de dollars américains
l’acquisition de GFI Oil & Gas Corporation au moyen d’un plan de
arrangement.
Encana Corporation, avec l’offre publique
des billets de premier rang non garantis à moyen terme de 750 millions de dollars échéant le 18 janvier 2018.
Marathon Oil Corporation, avec son acquisition de 6,9 milliards de dollars américains
de Western Oil Sands Inc. au moyen d’un plan d’arrangement.
Regardez
Resources Ltd., avec son acquisition par Pearl
Exploration and Production Ltd. conformément à un plan d’arrangement.
RBC
Dominion Valeurs mobilières Inc., à titre de co-preneur ferme principal, avec MGM Energy
Financement par voie de prise ferme d’actions ordinaires et de services accréditives de 178,6 millions de dollars de Corp.
les actions et le financement subséquent par voie de prise ferme de 111,4 millions de dollars du financement par voie de rachat
les actions et les actions ordinaires.
Parkland Income Fund, avec son
Acquisition par 16,3 millions de dollars de toutes les actions en circulation de Joy Propane Ltd.
Un syndicat de preneurs fermes, avec le financement des reçus de souscription de prise ferme de 250 millions de dollars de Progress Energy Trust.
Encana Corporation,
avec l’émission d’un capital global de 500 millions de dollars du
notes à moyen terme.
Parkland Income Fund, avec son acquisition de Neufeld Petroleum and Propane Ltd. et de Neufeld Holdings pour 135 millions de dollars
Ltd.
Parkland Income Fund, avec son public de 50 millions de dollars
l’offre de parts de fiducie sur la base d’une prise ferme.
Petrowest Energy
Services Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’environ 150 millions de dollars,
dont le produit sera utilisé pour acquérir neuf services énergétiques privés
les entreprises de Grande Prairie, au Canada, et de les consolider dans la fiducie.
Un syndicat de preneurs fermes, avec un appel public à l’épargne de 75 millions de dollars
des débentures par Progress Energy Trust.
Watch Resources Ltd., avec la prise de contrôle inversée par Energy 51 Inc. par l’en tant qu’actionnaire
fusion approuvée.
Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de responsable d’un syndicat de
les souscripteurs, avec la convertible de 86,2 millions de dollars de True Energy Trust
offre de débentures.
Un syndicat de souscription dirigé par Valeurs mobilières Orion Inc.
et y compris Canaccord Capital Corporation, Marchés mondiaux CIBC inc., Westwind
Partenaires Inc. et Acumen Capital Finance Partners Limited, avec un
l’offre de prospectus par TUSK Energy Corporation d’actions ordinaires pour le brut
un produit d’environ 50 millions de dollars.
Pengrowth Energy Trust, qui est la première offre d’actions transfrontalières d’un Canadien
fiducie d’énergie, émettant 17,5 millions de parts de fiducie pour un produit brut de 245 $
millions.
Bennett Jones