Expérience représentative
SECURE Energy Services Inc. in its $1.075-billion asset sale of waste management facilities pursuant to a divesture order by the Competition Tribunal
CoolIT Systems Inc., a leading provider of scalable liquid cooling solutions, in its US$270 million acquisition by KKR
Hillcore Group dans le cadre de son acquisition de Thompson Construction Group, un entrepreneur civil lourd de premier plan et une entreprise de construction dans l’Ouest canadien
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
Keyera Corp. dans son placement d’actions par prise ferme de 230 millions de dollars
CU Inc. (en) dans son placement de 210 millions de dollars de débentures à 4,773 % échéant en 2052
Services publics canadiens Limitée (TSX : CU) dans le cadre de son placement privé de débentures échéant en 2052 d’une valeur de 250 millions de dollars américains
Nova Cannabis Inc. (en) (TSX : NOVC) en déposant son prospectus préalable de base simplifié de 35 M$ CA et son placement sur le marché de 20 M$ CA
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cadre d’un placement secondaire d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme de 27,6 millions de dollars par Aurora Cannabis Inc.
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans son offre publique de rachat importante d’environ 30 millions de dollars
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cadre de sa transaction d’essaimage d’environ 120 millions de dollars visant à créer Nova Cannabis Inc. et d’un placement privé simultané de 40 millions de dollars
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cadre de son acquisition d’environ 320 millions de dollars par Sundial Growers Inc.
Westport Fuel Systems Inc., dans le cadre de son placement par mise en marché d’actions ordinaires d’une valeur de 115 millions de dollars américains
Cenovus Energy Inc., dans le cadre du placement secondaire par prise ferme d’actions ordinaires d’Exploration Headwater Inc. d’une valeur de 227,5 millions de dollars
Teine Energy Ltd., dans le cadre d’un placement privé de billets de premier rang non garantis à 6,875 % échéant en 2029 d’un capital global de 400 millions de dollars américains
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Tervita Corporation pour 2 milliards de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 200 millions de dollars
Tundra Process Solutions Ltd., dans le cadre de son acquisition de 99,1 millions de dollars par Wajax Corporation
Stone Canyon Industries Holdings LLC et Kissner Group Holdings, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de leur entente de 3,2 milliards de dollars américains visant l’acquisition des activités de sel de K+S Aktiengesellschaft en Amérique du Nord et du Sud, y compris Morton Salt et Windsor Salt
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 2,050 % échéant en 2030 d’un capital global de 500 millions de dollars américains
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 3,05 % échéant en 2050 d’un capital global de 300 millions de dollars
SENSO Lighting Inc., dans le but de vendre 100 % de ses titres de participation en circulation à Luminii, LLC, une société de portefeuille de The Riverside Company
Une société indépendante de production d’électricité inscrite à la cote de la TSX dans le cadre du renouvellement de son prospectus préalable de base et de son programme de billets à moyen terme de 2 milliards de dollars.*
Le gouvernement du Canada, dans le cadre de son acquisition, pour 4,5 milliards de dollars, des pipelines Trans Mountain et Puget Sound et des terminaux connexes.*
Un syndicat d’agents dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires et accréditives par Blackbird Energy pour un produit d’environ 85 millions de dollars.*
Une grande entreprise de transport d’électricité réglementée dans le cadre du renouvellement de son programme de papier commercial de 500 millions de dollars.*
Une petite société pétrolière et gazière axée sur la croissance dans le cadre de son acquisition d’environ 94 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement.*
Une société pétrolière et gazière axée sur le Wyoming dans le cas de sa transaction de mise en bourse et de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’un plan d’arrangement.*
Un producteur intermédiaire de pétrole et de gaz axé sur Montney dans le cadre d’un financement par actions de 690 millions de dollars comprenant un placement public par voie de prise ferme de reçus de souscription et un placement privé simultané à un actionnaire clé.*
Excir Works Corp., une entreprise de technologie en démarrage commercialisant une technologie exclusive de recyclage des métaux, dans le cadre d’un financement pré-amorçage de 1,65 million de dollars, d’un financement de 3,5 millions de dollars et de diverses questions commerciales, technologiques et de gouvernance d’entreprise, y compris la négociation d’un accord de licence technologique complexe.*
La filiale canadienne d’une société multinationale de services pétroliers cotée à la Bourse de New York dans le cadre d’une cession de 25 millions de dollars d’une unité commerciale canadienne de services pétroliers.*
Une société pétrolière et gazière inscrite à la cote de la TSXV dans le cadre d’un placement privé par courtage d’actions ordinaires pour un produit d’environ 7,2 millions de dollars.*
Le syndicat des preneurs fermes dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires par Trinidad Drilling Ltd. pour un produit brut d’environ 150 millions de dollars.*
Une entreprise de technologie financière en démarrage de Calgary dans sa formation, un financement pré-amorçage de 1 million de dollars et un financement de démarrage de 2,75 millions de dollars.*
Un détaillant de cannabis médicinal et récréatif dans le cadre de sa transaction en bourse et de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une prise de contrôle inversée d’une société de capital de mise en commun et d’un financement simultané par actions de 6 millions de dollars.*
Une société mondiale d’énergie renouvelable inscrite à la Bourse de Toronto qui a une capacité de production de plus de 1 000 MW dans le cadre de son acquisition de 1,1 milliard de dollars au moyen d’un plan d’arrangement.*
Un fabricant canadien privé de produits ferroviaires spécialisés dans le cadre de son acquisition de 70 millions de dollars américains par un conglomérat industriel établi aux États-Unis.*
Le syndicat des preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’un montant en capital global de 15 millions de dollars de débentures convertibles par Mosaic Capital Corporation.*
Un producteur de pétrole et de gaz coté à la Bourse de Toronto dans le cadre d’une acquisition d’actifs pour environ 37 millions de dollars américains et d’un financement provisoire simultané de 35 millions de dollars américains.*
Un fabricant privé de carrosseries automobiles aux États-Unis dans le cadre de son acquisition d’un fabricant privé canadien pour 69 millions de dollars*
Une société d’énergie inscrite à la Bourse de Toronto dans le cadre de son acquisition, pour 165 millions de dollars, d’un producteur privé d’huile légère.*
Un émetteur inscrit à la Bourse de Toronto dans le cadre d’un placement privé de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 150 millions de dollars*
L’associé commandité et l’équipe de direction dans la formation d’un fonds de capital de risque axé sur le démarrage.*
Une société privée dans le cadre d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers d’une valeur de 201 millions de dollars dans le cadre d’un processus supervisé par un tribunal.*
*Travail effectué avant de se joindre à Bennett Jones
Bennett Jones