Expérience récente
Hillcore Group dans le cadre de son acquisition de Thompson Construction Group, un entrepreneur civil lourd de premier plan et une entreprise de construction dans l’Ouest canadien.
North West Redwater Partnership dans le cadre d’une sollicitation de consentement auprès d’obligations d’une valeur de 6,35 milliards de dollars pour un acte de fiducie substantiellement révisé et modifié, une émission d’obligations en quatre tranches de 2,6 milliards de dollars, une modification des facilités de crédit garanties de premier rang de 3,5 milliards de dollars du Partenariat, des modifications aux accords de traitement soutenant les aspects économiques de la raffinerie, un transfert d’unités de partenariat de North West Refining Inc. à l’Alberta Petroleum Marketing Commission et des modifications substantielles à la structure de gouvernance du Partenariat.
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 3,05 % échéant en 2050 d’un capital global de 300 millions de dollars.
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 2,050 % échéant en 2030 d’un capital global de 500 millions de dollars américains.
La Société inuvialuite de développement, en tant que propriétaire de la compagnie aérienne Canadian North, dans le cadre de la fusion de Canadian North et de First Air (propriété de la Société Makivik), afin de créer une compagnie aérienne unifiée du Nord canadien appartenant à des Inuits.
Kissner Group Holdings LP a complété son acquisition de NSC Minerals Ltd., un fournisseur de premier plan sur le marché des produits à base de sel dans l’Ouest canadien et le centre-nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners.
Denham Capital accepte de vendre JDS Silver Holdings Ltd. à Coeur Mining, Inc. pour un montant pouvant atteindre 250 millions de dollars américains.
Northern Frontier Corp., dans le cadre de son acquisition de Central Water & Equipment Services Ltd. pour 27 millions de dollars, d’un placement simultané d’actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d’une prise ferme de 21 millions de dollars et de l’établissement de nouvelles facilités de crédit de premier rang.
TriWest Capital Partners, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de son acquisition de Triple M Housing Ltd, un important fabricant de logements construits en usine.
TriWest Capital Partners, en partenariat avec la haute direction et les actionnaires existants, dans le cadre de son investissement dans Lithion Power Group (fka HPC Energy Services Ltd.).
Chorus Aviation, dans le cadre du financement structuré de 34 avions Q400 avec Export Development Corporation.
Conseiller juridique canadien de Kissner Holdings LP, dans le cadre de son placement de billets de 400 000 000 $ US aux États-Unis, dirigé par Jefferies LLC, et de refinancement connexe.
Canadian North Inc., dans le cadre de sa facilité de prêt fondée sur l’actif.
Weldco-Beales Manufacturing Inc., dans sa facilité de prêt basée sur l’actif.
United Active Living Inc., dans sa facilité de crédit garantie de premier rang.
Conseillers juridiques principaux de l’émetteur pour l’une des plus grandes institutions financières basées au Royaume-Uni relativement à la première émission de titres de créance de premier rang, évalués à 33,4 milliards de yens (environ 400 millions de dollars américains), au Japon.*
Représentation de l’une des plus grandes institutions financières du monde relativement à l’émission de titres de créance publics, évalués à 100 milliards de yens (environ 1,2 milliard de dollars) au Japon.*
* Expérience avant de rejoindre Bennett Jones
Bennett Jones