Expérience récente
Les preneurs fermes d’Ivanhoé Électrique inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’Ivanhoé, d’une valeur de 169 millions de dollars américains.
Britannia Bud Canada Holdings Inc. (en anglais) dans sa prise de contrôle inversée de RISE Life Science Corp. et de son financement simultané, 2021.
Austral Gold Limited dans le cadre de son acquisition de Revelo Resources Corp., 2021.
Seven Aces Limited dans le cadre de sa vente d’environ 380 millions de dollars à Trive Capital Management, LLC., 2020.
Les preneurs fermes dans le cadre du placement public d’actions ordinaires de Seabridge Gold Inc. d’une valeur de 116 millions de dollars américains pour financer l’acquisition du projet minier Snowfield dans le nord de la Colombie-Britannique auprès de Pretivm Resources Inc., 2020.
Coro Mining Corp. dans sa série d’opérations de financement de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP, y compris une offre de droits entièrement rétrosanée et actualisée, 2020.
Ascendant Resources Inc. (en) dans son accord d’achat d’actions avec Kirungu Corporation pour vendre sa filiale hondurienne, American Pacific Honduras S.A. de C.V., qui possède la mine El Mochito au Honduras, 2020.
Seven Aces Limited, par l’entremise de sa filiale Lucky Bucks, LLC, dans le cadre de multiples acquisitions de contrats de jeu auprès de sociétés de jeux nord-américaines.
Les preneurs fermes dans le financement de 60 M$ CA de Mandalay Resources Corporation, y compris un placement public en actions et un prêt-relais de CE Mining Fund III L.P., 2019.
Victoria Gold Corp. dans sa série de 505 millions de dollars d’opérations de financement par emprunt, redevances et actions avec Redevances Aurifères Osisko Ltée, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited dans le but de poursuivre la construction du projet Aurifère Eagle sur la propriété Dublin Gulch de Victoria au Yukon, en 2019.
Les preneurs fermes de First Cobalt Corp., dirigés par Canaccord Genuity Corp. dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires par voie de prise ferme de 31 000 000 $ de First Cobalt, 2018
Adventus Zinc Corporation, dans le cadre de l’acquisition d’une entente d’option d’acquisition avec Salazar Resources Ltd. Adventus a acquis le droit d’acquérir une participation de 75 % dans le projet de zinc-cuivre-or Curipamba de Salazar dans le centre-ouest de l’Équateur en échange d’un financement de projet de 25 millions de dollars américains, 2018
SolGold plc, à titre de conseiller juridique canadien, elle est inscrite à la cote initiale d’actions ordinaires de 1,1 milliard de dollars à la Bourse de Toronto, en 2017.
Red Cloud Klondike Strike Inc., à titre d’agent principal dans le cadre du placement d’actions et d’unités accréditives d’Exploration Red Pine Inc. pour un produit brut d’environ 2,158 millions de dollars, 2016
Unigold Inc., une société canadienne d’exploration minière axée principalement sur l’exploration et le développement de ses actifs aurifères en République dominicaine, dans le cadre de son placement privé d’unités pour un produit brut de 4,8 millions de dollars, 2016
Victoria Gold Corp., dans le cadre d’un placement privé pour un produit brut total de 24 millions de dollars, 2016
Quantum International Income Corp., dans son placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 20 millions de dollars de reçus de souscription dirigé par Mackie Research Capital Corporation et incluant Canaccord Geunity Corp., 2015
Un syndicat de preneurs fermes codirigeant la Financière Banque Nationale inc. et Macquarie Marchés des capitaux Canada Ltée, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Kirkland Lake Gold Inc. d’une valeur de 35 millions de dollars, 2015
H.C. Wainwright & Co., à titre d’agent principal dans le cadre de l’offre d’actions ordinaires et de bons de souscription de MJDS de 22 millions de dollars américains par Allied Nevada Gold Corp., 2015
Un syndicat de preneurs fermes codirigeant Par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme au Canada et d’un placement privé aux États-Unis de 56 465 000 actions ordinaires par Yamana Gold Inc. pour un produit brut de 299 264 500 $, 2015
Wheels Group, Inc., dans le cadre de sa réorganisation d’entreprise et de son acquisition subséquente par Radiant Logistics Inc. conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 100 millions de dollars, 2015
Les preneurs fermes de Transeastern Power Trust, dirigés par Canaccord Genuity Corp. dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Transeastern de 23 millions de dollars d’unités de fiducie et de débentures convertibles, 2014
BMO Marchés des capitaux, à titre de preneur ferme unique, dans le cadre du placement secondaire par prise ferme de 46 000 000 d’actions ordinaires de Mandalay Resources Corporation détenues par un fonds conseillé par West Face Capital Inc. pour un produit brut total de 50,6 millions de dollars, 2014
Lipari Energy, Inc., dans le cadre de son acquisition indirecte par certains membres de l’équipe de direction de Lipari par le biais d’un plan d’arrangement, 2013
Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du placement d’actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d’une prise ferme de 4,6 millions de dollars d’Atacama Pacific Gold Corporation, 2013
Conseiller juridique canadien de Bel Air Investment Advisors LLC ainsi que de sa société affiliée Bel Air Securities LLC, dans le cadre de son acquisition de Fiera Capital Corporation, en 2013, d’une valeur de 125 M$ US
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de MBAC Fertilizer Corp. pour un produit brut total d’environ 51,7 millions de dollars, 2013
Victoria Gold Corp., pour une action
l’offre d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives pour 30 millions de dollars;
2011
Preneur ferme BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d’un placement privé
financement par Plains Creek Phosphate Corporation pour un produit brut de 1,6 $;
millions, 2012
Unigold Inc., dans le cadre d’un financement par placement privé
pour un produit brut total de 10,5 millions de dollars, 2012
Preneur ferme Financière Banque Nationale Inc., pour un placement privé
des actions ordinaires accréditives de Mines Virginia pour un produit brut de 5 $
millions, 2011
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Banque Nationale
Financial Inc., pour une offre d’actions par Avion Gold Corporation dans un
financement pour un produit brut total de 57,6 millions de dollars, 2011
Preneur ferme Financière Banque Nationale Inc., pour un placement privé de
les actions accréditives de Mines Virginia pour un produit brut de 2,9 millions de dollars;
2012
Ressources PJX Inc., dans son public initial
placement d’actions ordinaires et accréditives pour un produit brut total de 2,5 millions de dollars, 2011
CGX Energy Inc., dans le cadre d’une offre d’actions
de 92 millions de dollars, 2011
Victoria Gold Corp., dans le cas de la vente de la propriété Cove McCoy,
situé au Nevada à Premier Gold pour 24 millions de dollars américains et à Barrick Gold
Société relativement à la vente de la propriété Mill Canyon, située en
Nevada, pour un produit brut total d’environ 48 millions de dollars canadiens, 2012
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.,
pour une offre d’actions par Colt Resources de 5 millions de dollars, 2011
Un syndicat de souscripteurs dirigé par Canaccord Genuity
Corporation, pour une offre de capitaux propres par MBAC Fertilizer Corp. de 23 millions de dollars,
2011
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Securities LP,
pour un placement d’actions par Klondex Mines Ltd. pour un produit brut de 21 $
millions, 2011
Un syndicat de souscripteurs dirigé par Canaccord
Genuity Corporation, dans le cadre d’une offre d’actions de Marathon Gold Corporation pour
produit brut de 10 millions de dollars, 2011
Wheels Group Inc.,
dans le cas d’une prise de contrôle inversée de Greenfield Financial Group Inc., et un
sous-section placement de reçus pour le produit brut total de 15 millions de dollars, 2011
Souscripteur Financière Banque Nationale Inc., pour une participation
le financement par American Bonanza Gold Corp. pour un produit brut de 6 millions de dollars;
2011
Sprott Resource Lending Partnership, dans le cadre d’un financement de billets garantis de premier rang de 72 millions de dollars pour North American Palladium Ltd., 2010
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Capital
Corporation, dans une offre souscrite de reçus de souscription par Aura
Minerals Inc. pour un produit brut total de 125 millions de dollars, 2009
Un syndicat de preneurs fermes codistré par Canaccord Capital
Corporation et Scotia Capitaux Inc., dans un prospectus sur actions dans le cadre d’une prise ferme
offre de 135 millions $ CAN par Yamana Gold Inc., 2008
Bennett Jones