Christian Gauthier est un associé de Bennett Jones LLP basé à Vancouver et à Toronto qui conseille des clients locaux et internationaux sur les fusions et acquisitions nationales et transfrontalières (y compris la gestion et les rachats par effet de levier de sociétés privées et cotées en bourse), le financement d’entreprise, les premiers appels publics à l’épargne, la gouvernance d’entreprise et d’autres questions relatives aux marchés financiers et aux lois sur les valeurs mobilières.
Christian a ouvert notre bureau de Vancouver en 2014, qui compte depuis environ 50 avocats et a été reconnu comme l’un des principaux cabinets d’avocats de la Colombie-Britannique (Chambers Partners). Avant de déménager à Vancouver, Christian était codirecteur des marchés financiers et des fusions et réponses à Toronto, où il a pratiqué pendant plus de 13 ans.
Christian aime établir des relations de travail durables avec les clients, aidant souvent les clients à travers divers cycles de croissance des affaires, de la constitution en société, des financements de démarrage, des premiers appels publics à l’épargne, des offres de suivi, des dessaisissements, des acquisitions, des financements, des refinancements, des restructurations et des processus de vente, comme l’illustrent les exemples suivants.
- Gateway Casinos Entertainment Limited
a) Un prêt de 200 millions de dollars rendu disponible par la Société de financement d’urgence des entreprises du Canada (CCEE) dans le cadre du Mécanisme de financement d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), la première avance de prêt de ce genre (2020)
(b) la négociation de diverses modifications avec les prêteurs garantis, les organismes de réglementation des jeux et les propriétaires pour tenir compte de l’impact des fermetures de casinos liées à la COVID-19 (2020)
(c) Fusion transfrontalière de 1,15 milliard de dollars américains avec Leisure Acquisition Corp et inscription à la Bourse de New York (retirée) (2020)
d) Prêt transfrontalier de 170 millions de dollars EU à la suite d’une réorganisation interne (2019)
(e) acquisition ou Signal Point Casino et acquisition de Chances Kamloops (2019)
(f) Dépôts d’un premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars auprès de la SEC pour une inscription proposée à la Bourse de New York (retirée) (2018)
g) le refinancement d’une facilité de prêt à terme garantie de 335 millions de dollars américains et d’une facilité renouvelable de 150 millions de dollars canadiens (2018)
h) le refinancement d’un prêt à terme garanti de 485 millions de dollars américains, d’une facilité renouvelable de 125 millions de dollars canadiens et de billets garantis de deuxième rang d’une valeur de 255 millions de dollars américains échéant en 2024 (2017)
(i) acquisition du groupe de sociétés Playtime (2016)
j) Offre publique d’achat de 170 millions de dollars et refinancement de ses billets garantis de deuxième privilège échéant en 2017 (2013)
k) Refinancement de 535 millions de dollars de sa facilité de crédit garantie de 365 millions de dollars et de son placement de billets de premier rang de 170 millions de dollars en deuxième rang (2010)
l) Restructuration et recapitalisation de 1,5 milliard de dollars conformément à un plan d’arrangement (2010)
- Crius Energy Trust (TSX : KWH. UN)
(a) Vente de 630 millions de dollars à Vistra Energy dans le cadre d’un processus de vente concurrentiel (2019)
(b) Acquisition transfrontalière de U.S. Gas Electric, Inc. (2017) pour 172,5 millions de dollars américains
(c) Offre de prise ferme de 116,5 millions de dollars pour financer le prix d’achat de U.S. Gas Electric, Inc. (2017)
(d) Offre de prise ferme de 72,5 millions de dollars visant l’acquisition de 100 % de Crius Energy LLC pour 189,4 millions de dollars (2016)
(e) Offre de prise ferme de 46,1 millions de dollars visant à augmenter sa participation dans Crius Energy, LLC de 26,8 % à 43,1 % (2015)
(f) Introduction en bourse transfrontalière de 100 millions de dollars à la Bourse de Toronto (2012)
- UrtheCast Corp. (TSX:UR)
(a) Restructuration de 100 millions de dollars en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et vente de ses actifs de la constellation UrtheDaily et OptiSar (2021)
(b) Acquisition transfrontalière de 20 millions de dollars américains de GEOSYS Technology Holding LLC auprès de Land O’Lakes, Inc. (2019)
(c) Prêt à terme garanti de 12 millions de dollars américains dirigé par un groupe de prêteurs pour financer l’acquisition de GEOSYS (2019)
(d) Placement privé de 34 millions de dollars de reçus de souscription et qualification de ceux-ci par prospectus (2018)
(e) Accord de crédit de 142 millions de dollars AMÉRICAINS avec la U.S. Bank National Association, en tant qu’agent administratif (2018)
f) Placement par prise ferme de 19,6 millions de dollars (2017)
- Canaccord Genuity Corp. à titre de souscripteur ou d’agent principal ou co-principal pour les placements sur les marchés financiers
(a) plusieurs offres de prise ferme pour Numinous Wellness Inc. (2020/21)
(b) plusieurs offres de prise ferme pour Cloud MD Software & Services Inc. (2020/1)
c) Tantalus Holdings Systems Inc. s reçu de souscription placement privé et RTO (2020)
(d) L’offre de prise ferme de Burcon NutraScience Corporation (2020)
e) Askott Entertainment Inc. s reçu de souscription placement privé et fusion avec FansUnite Entertainment Inc. (2020)
f) Hemptown Organics Corp. et RTO proposé (2019/2020)
(g) plusieurs transactions achetées pour Patriot One Technologies Inc. (2017/8)
h) InMed Pharmaceuticals Inc.à l’épargne publique de parts (2017)
- Refresh Capital Corporation
a) la vente à Borrowell Inc. en vertu d’un plan d’arrangement (2021)
b) Facilités de crédit de 150 millions de dollars auprès de deux prêteurs non divulgués (2016)
(c) placements multiples de débentures non garanties avec Richardson GMP comme seul et agent principal (2016)
- Helios Wire Corporation
(a) vente à EchoStar Corporation (NASDAQ : SATS) dans le cadre d’un plan d’arrangement (2019)
b) placement privé de débentures convertibles pour un montant non divulgué (2017)
- Precision Castparts Corp., une filiale de Berkshire Hathaway Inc.
(a) Noranco Inc. de MidOcean Partners et Investissements PSP pour 560 millions de dollars américains (2015)
(b) Aérostructure et produits industriels de Héroux-Devtek pour 300 millions de dollars (2013)
c) Centra Industries Inc. pour un montant non divulgué (2012).
- TerraVest Capital Inc. s (TSX:TVK)
(a) Acquisition de Signature Trucks (2015)
de 16 millions de dollars b) Placement de prises fermes subordonnées non garanties convertibles de 25 millions de dollars (2015)
(c) Acquisition de NWP Industries Inc. (2014)
pour 12 millions de dollars d) Acquisition de Gestion Jerico Inc. en 54 millions de dollars de Clarke Inc. (2014)
(e) Prise ferme de 20 millions de dollars codérée par Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc. (2014)
f) Offre publique de rachat importante de 13,75 millions de dollars (2012)
- VimpelCom Ltd. (NASDAQ : VIP) : Vente pour 300 millions de dollars du groupe de sociétés Globalive (WIND Mobile Canada) à West Face Capital Inc., Tennenbaum Capital Partners et coll. (2014)
- TerraPro Inc. : réorganisation conformément à un plan d’arrangement et refinancement simultané pour un montant non divulgué (2016)
- Royal Host Inc. (TSX: RYL): Acquisition de 157 millions de dollars par Holloway Lodging Corporation (TSX: HLC) dans le cadre du plan d’arrangement (2014)
- Clarke Inc. (en) (TSX:CKI): Vente de ses activités de fret à TransForce Inc. (TSX: TFI) (2014)
- Fiducie de revenu TG III : Placements d’unités de fiducie de 80 millions de dollars par le biais d’un PAPE et multiples font suite à des placements au moyen d’un prospectus détaillé (2016 à 2019)
Christian est professeur auxiliaire à la Faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique, où il co-enseigne le cours capstone de droit des affaires, principalement à des étudiants de troisième année en mettant l’accent sur le droit des affaires. En 2005, Christian a effectué un détachement de six mois à la Direction du financement des sociétés de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, où il était chargé d’examiner et de commenter les prospectus d’introduction en bourse et les demandes de dispenses discrétionnaires.
Bennett Jones