Expérience récente
CoolIT Systems Inc., a leading provider of scalable liquid cooling solutions, in its US$270 million acquisition by KKR.
Clearpath Robotics Inc., un chef de file de la robotique autonome, dans sa vente à Rockwell Automation, Inc.
Lovell Minnick Partners LLC (« LMP ») dans le cadre de son acquisition de Netawork Canada Information Technology Products and Services ULC (« Netawork Canada ») dans le cadre d’acquisitions antérieures de Net@Work Inc. et de ses sociétés affiliées américaines.
PI Financial Corp. et Echelon Wealth Partners Inc. et leurs sociétés affiliées dans le cadre de leur fusion visant à créer une société de conseil en placement, de gestion de patrimoine et de marchés financiers de premier plan.
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement.
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund, dans le cadre de son acquisition de Chirurgie DIX30 Inc. et de Medego Immobilier Inc., un centre médical et chirurgical spécialisé à Brossard, au Québec.
Willkie Farr & Gallagher LLP et Alleghany Corporation, à titre de conseillers en concurrence canadiens, dans le cadre de l’acquisition d’Alleghany par Berkshire Hathaway pour 11,6 G$ US.
Cresco Labs Inc. (en) dans le cadre de son acquisition de Columbia Care Inc. pour 2 G$ US, faisant de Cresco le deuxième producteur et détaillant de cannabis en importance aux États-Unis au moment de la transaction.
Datasite LLC, une société de portefeuille de CapVest Partners LLP, dans le cadre de son acquisition de Firmex Inc., l’un des principaux fournisseurs de salles de données virtuelles et de partage de fichiers par abonnement.
Conseiller juridique canadien d’Allergan plc., une société biopharmaceutique mondiale axée sur la recherche, concernant toutes les questions de droit de la concurrence et les dépôts dans le cadre de son acquisition par AbbVie Inc. pour 63 milliards de dollars américains (The Deal Awards 2020 Healthcare, Pharma &Biotech Deal of the Year)
Stone Canyon Industries Holdings LLC et Kissner Group Holdings, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de leur entente de 3,2 milliards de dollars américains visant l’acquisition des activités de sel de K+S Aktiengesellschaft en Amérique du Nord et du Sud, y compris Morton Salt et Windsor Salt.
Leyou Technologies Holdings (et sa filiale d’exploitation canadienne Digital Extremes) en ce qui concerne l’offre de Tencent Holdings Ltd. de Chine d’acheter Leyou, cotée à HKSE, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces, valorisant la société jusqu’à 11,61 milliards de HKD (1,5 milliard de dollars américains).
Clover Leaf Holding Company et Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company, sociétés affiliées de Bumble Bee Foods, dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de leurs actifs à FCF Co., Ltd. pour 925 millions de dollars américains.
Kissner Group Holdings LP a complété son acquisition de NSC Minerals Ltd., un fournisseur de premier plan sur le marché des produits à base de sel dans l’Ouest canadien et le centre-nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., dans le cadre de son acquisition du programme d’avions de la série Canadair Regional Jet (CRJ) de Bombardier Inc. pour environ 550 millions de dollars américains.
La Société inuvialuite de développement, en tant que propriétaire de la compagnie aérienne Canadian North, dans le cadre de la fusion de Canadian North et de First Air (propriété de la Société Makivik), afin de créer une compagnie aérienne unifiée du Nord canadien appartenant à des Inuits.
Fiserv, Inc., dans le cadre de son acquisition de First Data dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 22 milliards de dollars américains, afin de créer un fournisseur de services de paiement et de technologie financière de premier plan.
Longview Aviation Capital Corp., dans le cadre de son acquisition du programme Dash 8 de Bombardier Inc.
Broadridge Financial Solutions, Inc., dans le cadre de son acquisition de RPM Technologies pour environ 300 millions de dollars américains.
Avocat canadien de Conagra Brands, Inc. dans le cadre de son acquisition de Pinnacle Foods Inc. pour 10,9 milliards de dollars.
Time Warner, dans le cadre de son acquisition par AT&T Inc. pour 85,4 G$ US.
Conseiller juridique canadien de Starwood dans le cadre d’une transaction de 12,8 milliards de dollars concernant toutes les questions de droit de la concurrence et les documents déposés dans le cadre de son acquisition par Marriott International, Inc.
Investisseur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie du commerce électronique.
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, dans le cadre de son projet de fusion de 28 milliards de dollars américains avec Norfolk Southern Corp.
Katz Group, dans le cadre de sa vente de Rexall Health à McKesson Corporation pour environ 2,9 milliards de dollars.
Avocat canadien de St. Jude Medical, Inc. concernant toutes les questions de droit de la concurrence et les dépôts dans le cadre de son acquisition par Abbott Laboratories pour 25 milliards de dollars EU.
G&K Services, Inc., dans le cadre de questions de concurrence au Canada liées à son acquisition par Cintas Corporation pour 2,2 G$ US.
Conseiller juridique d’Anheuser-Busch InBev, dans le cadre de son acquisition de SABMiller pour 103 G$ US.
Investisseur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie des technologies financières.
BSM Technologies Inc., dans le but de vendre environ 117,3 millions de dollars à Geotab Inc. au moyen d’un plan d’arrangement.
Apple Inc., dans le cadre de l’enquête du commissaire à la concurrence sur les ententes de distribution canadiennes d’iPhone d’Apple. Le commissaire a abandonné son enquête en 2017 sans exiger aucune réparation.
Parkland Fuels Corporation, dans toutes les questions de concurrence liées à son acquisition pour 300 millions de dollars des activités de carburant en aval de Chevron Canada.
CIP Capital Management S.E.N.C.R.L., s.r.l., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de People 2.0, Inc.
Safeway Inc., à titre de conseiller en concurrence, dans le cadre de la vente, pour 5,8 milliards de dollars, de la quasi-totalité de ses actifs canadiens à Sobeys Inc.
Vendeur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie de la biotechnologie.
Kissner Group Holdings LP a complété son acquisition de NSC Minerals Ltd., un fournisseur de premier plan sur le marché des produits à base de sel dans l’Ouest canadien et le centre-nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners.
Repsol S.A., dans le cadre de l’acquisition proposée de Talisman Energy Inc. pour 15,1 milliards de dollars.
TRW Automotive Holdings Corp., à titre de conseiller canadien en matière de concurrence dans le cadre de l’acquisition de TRW par ZF Friedrichshafen AG pour 13,5 milliards de dollars américains.
Holtzbrinck/Macmillan Publishers, dans le cadre d’un litige découlant d’une contestation de l’accord de consentement conclue auprès du Bureau de la concurrence et enregistrée auprès du Tribunal de la concurrence concernant les livres électroniques.
Acheteur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie de la fibre optique.
L’acheteur dans son acquisition de 100% de la propriété de Nieuport Aviation Infrastructure Partners GP, l’entité qui possède et exploite le terminal de passagers à l’aéroport Billy Bishop.
Conseiller juridique canadien en matière de concurrence auprès d’Alere Inc., dans le cadre de son acquisition par Abbott Laboratories pour 5,3 G$ US.
Cameron International Corporation, dans toutes les questions de concurrence et les dépôts dans son acquisition de 14,8 milliards de dollars par Schlumberger Limited.
Conseiller juridique canadien de Computer Sciences Corporation, concernant toutes les questions de droit de la concurrence et les documents déposés dans le cadre de sa fusion avec le secteur des services aux entreprises de Hewlett Packard Enterprise Company dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 8,5 milliards de dollars américains. Ceci est important car il s’agit d’une étape majeure car l’entreprise s’est positionnée comme une société de services informatiques de nouvelle génération conçue pour répondre à un marché en évolution, qui pousse les clients à progresser rapidement vers la transformation numérique.
Anamered Investments Inc., dans le cadre de la formation d’un consortium d’investisseurs composé d’Anamered, d’ANTA Sports Limited, de FountainVest Partners et de Tencent Holdings Limited, et de l’acquisition de tous les titres en circulation d’Amer Sports Corporation pour environ 5 milliards de dollars américains.
Northern Harvest Sea Farms group, sur son acquisition par Marine Harvest pour 315 millions de dollars.
Tervita Corp. complète l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Newalta Corp. et le placement de billets garantis de premier rang de 250 millions de dollars américains.
Conseiller juridique de Mylan Inc., dans le cadre de son acquisition pour 5,3 G$ US d’actifs de médicaments génériques auprès des Laboratoires Abbott.
VimpelCom Ltd., dans le cadre de son processus de vente et de disposition de ses dettes et de ses participations dans le groupe de sociétés Globalive au Canada, y compris Globalive Wireless Management Corp. (WIND Mobile), y compris la remise ou la vente d’environ 2 milliards de dollars de dettes dues par WIND Mobile et la vente de leurs participations dans WIND Mobile pour environ 130 millions de dollars.
Conseiller juridique canadien de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., dans le cadre de l’acquisition proposée par Anheuser-Busch InBev de la participation restante dans Grupo Modelo qu’elle ne détient pas déjà pour environ 20,1 milliards de dollars américains.
Vendeur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie des télécommunications.
Glencore International, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions en circulation de Viterra pour environ 6,1 milliards de dollars au moyen d’un plan d’arrangement et de la vente de certains actifs de Viterra à Agrium et à Richardson International pour un produit total d’environ 2,6 milliards de dollars.
Maple Leaf Sports + Entertainment Ltd., dans le cadre de l’acquisition par BCE Inc. et Rogers Communications Inc. d’une participation nette de 75 % dans MLSE du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour 1,32 milliard de dollars.
SSAB corporation, dans le cadre de son acquisition d’Ipsco Inc. pour 9,1 milliards de dollars.
Alliance Atlantis Communications Inc., dans le cadre de la vente pour 2,3 milliards de dollars de toutes les actions en circulation de la société au moyen d’un plan d’arrangement à Canwest, Goldman Sachs Capital Partners et EdgeStone Capital Partners.
Hollinger International Inc., dans le cadre d’un arbitrage découlant de la vente à CanWest Global Communications d’environ 3,5 milliards de dollars des actifs de journaux et d’autres médias de Hollinger International Inc.
Acheteur relativement à un examen relatif à la sécurité nationale (en vertu de la Loi sur Investissement Canada) dans l’industrie de l’équipement satellite.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de son acquisition, pour 1,125 milliard de dollars, d’un portefeuille d’actifs de métaux précieux de grande qualité d’Orion Mine Finance Group.
SMART Technologies Inc., dans toutes les questions réglementaires et les questions liées à son acquisition par Foxconn Technology Group.
Schlumberger Production Management, en collaboration avec Torxen Energy, dans le cadre de son acquisition, pour 1,3 G$ CA, des actifs du bloc Palliser auprès de Cenovus Energy Inc.
DirectCash Payments Inc., dans le cadre de son acquisition par Cardtronics plc pour 460 millions de dollars américains
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs américains de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à Liberty Oilfield Services Holdings LLC.
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs canadiens de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à STEP Energy Services Ltd. et à 1961531 Alberta Ltd.
Acquisition par SHV Holdings N.V. de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital de Nutreco N.V. pour environ 3,0 milliards d’euros.
Parkland Fuel Corporation, dans le cadre de son acquisition d’environ 378 millions de dollars des actifs de Pioneer Energy, et de la demande du commissaire de la concurrence au Tribunal de la concurrence contestant l’acquisition des actifs de vente au détail d’essence de Pioneer dans certaines collectivités locales.
Precision Castparts Corp., dans le cadre de l’acquisition de Noranco auprès de MidOcean Partners et d’Investissements PSP pour 560 M$ US.
Extendicare Inc., l’un des principaux fournisseurs de soins et de services pour les aînés partout au Canada, dans le cadre de l’acquisition, pour 83 millions de dollars, de l’entreprise de soins de santé à domicile de Revera Inc.
Conseiller juridique canadien de Cheung Kong (Holdings) Limited et Hutchison Whampoa Limited, dans le cadre d’une réorganisation de 84 milliards de dollars (valeur d’entreprise implicite) et d’une combinaison de leurs activités respectives et de la séparation de leurs activités non immobilières et immobilières en deux nouvelles sociétés cotées à Hong Kong, CK Hutchison Holdings Limited et Cheung Kong Property Holdings Limited. La transaction comprenait également un transfert d’environ 6 % des actions de Husky Energy Inc.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d’acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
Corporation Minière Osisko, dans sa réponse à l’offre non sollicitée de Goldcorp Inc. et à l’entente subséquente avec Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée en vue d’acquérir conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars.
Clarke Inc., dans le but de vendre ses activités de transport de marchandises pour un produit net d’environ 100,5 millions de dollars.
Darling International Inc., dans le cadre de son acquisition de tous les actifs de Rothsay, une division des Aliments Maple Leaf Inc., pour environ 645 millions de dollars.
Xstrata Coal, dans le cadre de son acquisition d’actifs de charbon de la Colombie-Britannique, y compris les propriétés Lossan de Cline Mining et Sukunka/Bullmoose, propriétés de charbon de Talisman.
Precision Castparts Corp., dans le cadre de son acquisition d’Aerostructure and Industrial Products de Héroux-Devtek pour 300 millions de dollars.
RuggedCom Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseautage de communications robustes conçues pour les applications critiques dans des environnements difficiles, pour défendre une offre publique d’achat non sollicitée par Belden Inc. et une acquisition subséquente soutenue par Siemens Canada Limited par le biais d’une offre publique d’achat d’environ 440 millions de dollars.
Meridian Credit Union, dans le cadre de sa fusion avec Desjardins Credit Union pour créer la plus grande coopérative de crédit de l’Ontario avec 263 000 membres et 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Goldman Sachs, dans le cadre de son acquisition, par l’entremise de sa société affiliée J. Aron & Co., de l’entreprise de commercialisation du gaz naturel de Nexen Inc.
Teva Pharmaceutical Ltd., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition du groupe Ratiopharm pour environ 4,85 milliards de dollars (3,625 milliards d’euros).
SSAB, dans le but de vendre l’activité de tubulaires IPSCO à Evraz pour 4,025 milliards de dollars américains.
OJSC Russian Machines, une filiale en propriété exclusive de Basic Element, dans le but d’investir 1,5 milliard de dollars dans Magna International Inc.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de son investissement proposé avec James Richardson International Limited en ce qui concerne l’acquisition d’Agricore United.
Health Care Property Investors Inc., dans le cadre de son offre de 1,4 milliard de dollars visant l’acquisition de toutes les parts en circulation du Fonds de placement immobilier Sunrise Senior Living.
Omstead Foods Limited, dans le saissier de sa division de légumes surgelés et d’apéritifs enrobés à Bonduelle SA et de sa division de fruits congelés à Silver Valley Farms.
Bennett Jones