Oliver a une vaste pratique en droit des sociétés axée sur le financement d’entreprises, y compris les marchés des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, les prêts institutionnels et d’autres activités de mobilisation de capitaux. Il représente des émetteurs, des preneurs fermes, des promoteurs financiers et d’autres investisseurs dans le cadre d’opérations nationales et internationales.
L’expérience récente d’Oliver comprend des premiers appels publics à l’épargne, des émissions de titres de créance (à rendement élevé et de qualité investment grade) et des transactions de billets convertibles – souvent avec une composante transfrontalière importante – pour des sociétés de premier plan, des banques d’investissement et des sociétés de capital-investissement. Il agit aussi régulièrement dans le cadre de restructurations, d’opérations de gestion de passif, de fusions et acquisitions et d’autres questions stratégiques.
Voici des exemples de l’expérience d’Oliver :
- Acheteurs initiaux de l’offre de billets garantis à haut rendement de la compagnie aérienne, d’une valeur de 850 000 000 $ CAN.
- Mountain Province Diamonds, dans son émission de billets de second rang garantis de premier rang à 9,000 % échéant en 2025 d’un montant de 195 000 000 $ US.
- Medicus Pharma dans son premier appel public à l’épargne aux États-Unis et son inscription au Nasdaq.
- Premiers acheteurs de billets à haut rendement de 150 000 000 $ US de la société satellite.
- Emprunteur dans sa convention de crédit de 400 000 000 $ US avec d’autres prêteurs.
- Le Groupe Watermill dans le cadre du financement de son acquisition de Weston Forest Products Inc.
- Preneurs fermes du placement de billets convertibles de 2 875 000 000 $ US du constructeur automobile.
Avant de rejoindre Bennett Jones, Oliver a pratiqué dans un cabinet d’avocats international de premier plan basé à New York.
Bennett Jones