Basé à Vancouver et à Toronto, Oliver Loxley se concentre sur les marchés des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, les questions de droit des valeurs mobilières, les opérations de prêt et d’autres formes de financement des entreprises. Il représente des émetteurs, des preneurs fermes, des commanditaires financiers, des prêteurs et des investisseurs dans le le domaine d’opérations nationales et internationales.
L’expérience récente d’Oliver comprend des premiers appels publics à l’épargne, des émissions de titres de créance (à rendement élevé et de qualité investment grade) et des transactions de billets convertibles – souvent avec une composante transfrontalière importante – pour des sociétés de premier plan, des banques d’investissement et des sociétés de capital-investissement. Il agit aussi régulièrement dans le cadre de restructurations, d’opérations de gestion de passif, de fusions et acquisitions et d’autres questions stratégiques.
Voici des exemples de l’expérience d’Oliver :
- Les premiers acheteurs du placement de billets à rendement élevé garantis de 850 000 000 $ CA de la compagnie aérienne.
- Mountain Province Diamonds dans le cadre de l’émission de billets de deuxième rang garantis à 9,000 % échéant en 2025 d’une valeur de 195 000 000 $ US.
- Acheteurs initiaux de l’offre de billets à rendement élevé de 150 000 000 $ US de la société de satellites.
- Emprunteur dans son accord de crédit de 400 000 000 $ US avec d’autres prêteurs.
- Le Groupe Watermill dans le cadre du financement de son acquisition de Weston Forest Products Inc.
- Les preneurs fermes du placement de billets convertibles de 2 875 000 000 $ US de la société automobile.
Avant de rejoindre Bennett Jones, Oliver a pratiqué dans un cabinet d’avocats international de premier plan basé à New York.
Bennett Jones