Expérience récente
Les principaux arrangeurs et agents pour le financement d’acquisition de Bayer Environmental Science par Cinven pour 2,021 milliards de dollars, y compris une facilité de prêt à terme de premier rang de 1,346 milliard de dollars, une facilité de prêt à terme de deuxième rang de 300 millions de dollars, une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars et une facilité de prêt abl de 150 millions de dollars.
Le Credit Suisse et une grande banque d’investissement britannique, en tant qu’arrangeurs principaux, et la Banque de Montréal, en tant qu’agent administratif, dans le cadre des facilités de 1L, 2L et ABL de 2,01 milliards de dollars américains pour financer l’acquisition par Cinven de Bayer Environmental Science pour 2,6 milliards de dollars américains (une transaction d’exclusion des activités scientifiques environnementales de Bayer AG).
Cresco Labs Inc. (en) dans le cadre de son acquisition de Columbia Care Inc. pour 2 G$ US, faisant de Cresco le deuxième producteur et détaillant de cannabis en importance aux États-Unis au moment de la transaction.
Cresco Labs, dans le cadre de son acquisition de Bluma Wellness Inc., un exploitant intégré verticalement en Floride pour 207 millions de dollars américains.
Conseil en placement Canso Ltée, le plus important détenteur de dettes de premier rang, dans le cadre de la recapitalisation de 600 millions de dollars de Postmedia Network Inc. (« ÉIN ») conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, y compris des modifications importantes aux billets garantis de premier rang à 8,25 % en circulation de PNI (les « billets de premier rang ») et le remboursement d’environ 78 millions de dollars des billets de premier rang.
Stantec Inc., dans ses facilités de crédit de 1,25 milliard de dollars pour financer, en partie, l’acquisition réussie de MWH Global, Inc. pour environ 793 millions de dollars américains.
Les principaux investisseurs dans le refinancement de Tuckamore Capital Management Inc., par l’émission par Tuckamore aux investisseurs, sur une base de placement privé, de débentures garanties de premier rang à 8,00 % échéant en 2026 d’un montant en capital global de 176 228 000 $, ainsi que l’émission de débentures convertibles garanties de deuxième rang à 10,00 % échéant en 2026 d’un montant en capital total de 35 000 000 $.
TerraVest Capital Inc., dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme d’un capital global de 25 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles à 7,00 % échéant le 30 juin 2020.
Wells Fargo, sur divers prêts ABL à des emprunteurs dans divers secteurs.
Le refinancement d’IMAX Corporation par Wells Fargo.
Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada finance le financement de Trillium Health Care Products.
Financement de Tree Island Industries par Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada.
Financement par la Banque de Montréal de diverses entreprises technologiques en démarrage.
Avocat canadien du prêteur junior sur le financement des Sénateurs d’Ottawa.
Conseiller juridique canadien auprès de diverses banques américaines en matière de prêts transfrontaliers et de sécurité transfrontalière.
Conseils canadiens à divers emprunteurs et investisseurs dans le cadre d’offres de billets américains et de placements de titres de créance privés.
Boart Longyear, dans un placement privé de
Montant en capital global de 300 000 000 $ des billets garantis de premier rang échéant à 10 %
2018.
Conseiller juridique des porteurs de billets et des prêteurs DIP dans le domaine de la restructuration de Skylink Aviation Inc.
Conseiller juridique du créancier de premier rang dans la restructuration de The Bargain Shop en vertu de la LACC.
Blue Ant Media Inc., dans le cadre de son acquisition de Canadian
le diffuseur Glassbox Television Inc. et The Travel & Escape, Bite
Chaînes spécialisées TV et AUX TV.
Les arrangeurs principaux et bookrunners et le syndicat de
prêteurs dans une facilité de crédit de 1,25 milliard de dollars américains pour Cameco
Corp.
Acciona dans le financement de 70 millions de dollars de son projet d’énergie éolienne Lameque de 45 millions de dollars par Manuvie.
Un prêteur privé sur son financement d’une société d’exploration minière.
L’acheteur d’un prêt bancaire en défaut.
Bennett Jones