Expérience représentative
ATCO Electric, a subsidiary of Canadian Utilities Limited, in the Central East Transfer Out (CETO) project transmission line financing with Canada Infrastructure Bank
Westport Fuel Systems and its related affiliates (the “Westport Entities”) in establishing a joint venture with Volvo Business Services International AB and its related entities (the “Volvo Group”) to carry on the Westport Entities’ High Pressure Direct Injection business
SECURE Energy Services Inc. in its $1.075-billion asset sale of waste management facilities pursuant to a divesture order by the Competition Tribunal
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
CSV Midstream Solutions Corp. dans le cadre de son acquisition de KANATA Energy Group Ltd. pour 82,2 millions de dollars par l’achat de toutes les actions émises et en circulation
Une filiale de Suncor Energy, de concert avec les coactiers Husky Atlantic Partnership (une filiale de Cenovus Energy Inc.) et Murphy Oil Company Ltd., dans le cadre de la restructuration de la propriété du projet terra nova en mer à Terre-Neuve par l’acquisition de participations supplémentaires dans le projet auprès de propriétaires sortants pour un prix d’achat non divulgué
CSV Midstream Solutions Corp. dans divers services juridiques, y compris la négociation de ses ententes de services intermédiaires à long terme pour un projet d’installation de traitement du gaz corrosif près de Grande Prairie, en Alberta
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 5,875 % échéant en 2029 d’un capital global de 600 millions de dollars américains
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Tervita Corporation pour 2 milliards de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 200 millions de dollars
OPTrust, dans le cadre de la formation et du financement à recours limités d’un partenariat avec six Premières Nations de l’Alberta qui, à leur tour, ont participé à la syndication d’actions et au financement de projets du projet Cascade Power de 1,5 milliard de dollars qui sera développé près d’Edson, en Alberta, et exploité par le promoteur Kineticor de Calgary. Cet investissement en actions marque la première transaction soutenue par l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation (AIOC), qui a fourni une garantie de prêt à l’appui des accords de crédit et de financement entre ATB, OPTrust, Kineticor et le consortium des Premières Nations, ce qui a finalement facilité la participation des communautés autochtones dans le projet Cascade
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 7,1250 % échéant en 2027 d’un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada
Canadian Utilities Limited, une société d’ATCO, dans le cadre de la vente de l’ensemble de son portefeuille canadien de production d’électricité à base de combustibles fossiles pour environ 835 millions de dollars, qui a été réalisée en trois étapes, par la vente de sa participation dans le projet Cory en Saskatchewan à SaskPower International Inc., une vente de sa participation dans le projet Brighton Beach en Ontario à Ontario Power Generation Inc., et la vente du solde des actifs de production applicables par la vente de sa participation dans ATCO Power Canada Ltd. à Heartland Generation Ltd., une société affiliée d’Energy Capital Partners
Parkland Fuel Corporation, dans son placement transfrontalier de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
China Construction Bank Corporation, en tant qu’arrangeur principal mandaté, dans le cadre des facilités de crédit de 870 millions de dollars américains pour financer, en partie, l’offre publique d’achat amicale de 1,86 milliard de dollars canadiens par Zijin Mining Group Co. de Nevsun Resources Ltd.
L’acquisition par International Petroleum Corporation de BlackPearl Resources Inc. (d’une valeur d’entreprise estimée à environ 675 millions de dollars) au moyen d’un échange d’actions conformément à un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Parkland Fuel Corporation, dans son placement de billets de 300 millions de dollars
ATCO Ltd. effectue un placement privé de billets subordonnés fixes à flottants de 200 M$
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de deuxième rang garantis de premier rang d’une valeur de 750 millions de dollars américains
ATCO Electric Ltd., en tant que membre de l’équipe de promoteur retenue au nom du consortium Alberta Powerline, dans le cadre du projet de transport de 500 kV de Fort McMurray Ouest, un projet de conception, de construction, de possession, d’exploitation et de financement évalué à 1,43 milliard de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de ses opérations de refinancement global à la suite de quatre transactions : (i) Une prolongation de la date d’échéance sur la quasi-totalité des engagements en vertu de la facilité de crédit renouvelable covenant-lite de la Société, a été prolongée de deux ans jusqu’au 5 novembre 2021 et le montant de l’engagement de la facilité a été réduit à 1,4 milliard de dollars américains; (ii) un prêt à terme de 1,2 milliard de dollars américains sera refinancé pour prolonger son échéance ; (iii) les billets non garantis existants de 750 millions de dollars américains échéant en 2021 ont été refinancés et prolongés avec de nouvelles dettes de deuxième rang; et (iv) la collecte de 357 millions de dollars de capitaux propres sous forme de reçus de souscription sur la base d’une prise ferme auprès d’un syndicat de preneurs fermes
Penn West Petroleum Ltd., dans le cadre des modifications substantielles et d’autres modifications apportées aux billets garantis de premier rang en circulation de 2,1 milliards de dollars canadiens de Penn West et à la facilité bancaire consortiale de 1,7 milliard de dollars canadiens
Secure Energy Services Inc., en faisant l’acquisition de Ceiba Energy Services Inc.
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs américains de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à Liberty Oilfield Services Holdings LLC
Sanjel Corporation, une entreprise de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs canadiens de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à STEP Energy Services Ltd. et à 1961531 Alberta Ltd.
Stantec Inc., dans ses facilités de crédit de 1,25 milliard de dollars pour financer, en partie, l’acquisition réussie de MWH Global, Inc. pour environ 793 millions de dollars américains
ATCO Ltd., dans le cadre de la négociation, de la structuration et d’autres questions commerciales liées à la conclusion par ATCO d’une alliance stratégique avec Wipro, y compris des ententes-cadres de service de 10 ans régissant la fourniture de services informatiques par Wipro au groupe de sociétés ATCO évaluées à environ 1,2 milliard de dollars.
ATCO Ltd., dans le cas de la disposition d’ATCO I-Tek Inc. et des activités informatiques australiennes d’ATCO à des sociétés affiliées de Wipro Ltd. pour un produit de vente total d’environ 210 millions de dollars.
JAPEX Montney Ltd., une filiale canadienne de Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., dans le cadre de l’acquisition, auprès de filiales canadiennes de PETRONAS, la compagnie pétrolière nationale malaisienne, d’une participation indivise de 10 % dans des actifs de gaz naturel en amont situés dans la région de North Montney au nord-est de la Colombie-Britannique et dans l’installation d’exportation de GNL du nord-ouest du Pacifique proposée qui sera construite près de Prince Rupert; C.-B
Pengrowth Corporation, administrateur de Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de la réalisation d’un placement de billets de 265 millions de dollars américains et d’un placement de 15 millions de dollars canadiens émis dans le cadre d’un placement privé au Canada et aux États-Unis
Fiducie de revenu pour le pétrole et le gaz, dans le cadre d’une facilité de crédit de 390 millions de dollars
Fiducie de revenu pour le pétrole et le gaz, dans le cadre d’une facilité de crédit de 1,2 milliard de dollars
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre d’un placement privé de billets non garantis de 400 millions de dollars américains
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre d’un placement privé de billets non garantis de 254 millions de dollars américains et de 15 millions de dollars canadiens
Atco Group, dans le but de vendre ses activités d’énergie au détail à Direct Energy Marketing Limited pour environ 100 millions de dollars
Air Canada, dans un large éventail d’opérations financières, y compris sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Brighton Beach Power S.E.C., une société en commandite formée par ATCO Power et Ontario Power Generation, dans le cadre du projet de développement et de financement d’obligations privées et de dettes à terme pour le projet d’énergie à cycle combiné brighton Beach de 580 MW et de 400 millions de dollars, le plus important financement de projet d’énergie marchande au Canada à ce jour
Cory Cogeneration, ATCO Power et SaskPower Corporation, dans le financement du projet pour payer une partie des coûts associés au développement, à la construction et à la mise en service du projet de cogénération Cory, une centrale de cogénération alimentée au gaz naturel de 228 MW
MILIT-AIR Inc., dans le cadre d’un placement privé de titres de créance de 700 millions de dollars au Canada et aux États-Unis d’Amérique pour financer l’acquisition des actifs du Programme d’entraînement en vol de l’OTAN
Duke Energy, dans l’entente de partenariat, les ententes d’exploitation, les ententes de services de transport et le contrat EPC, et le financement du projet (obligation/banque) en ce qui concerne la partie canadienne du réseau maritime et nord-est de 1 059 km
ATCO Power, dans le financement de projets de cogénération des sables bitumineux d’Athabasca (150 MW et 170 MW; 274 millions de dollars)
ATCO Power, dans le financement de sept projets d’énergie indépendants
ATCO Power, EPCOR et NOVA Chemicals (416 MW; 270 millions de dollars) ont combiné le financement bancaire et obligataire du projet de cogénération de Joffre (le premier financement de projet d’une centrale électrique marchande au Canada)
Financement par bail de 100 millions de dollars d’actifs de cogénération pour Suncor Énergie Inc., dans l’installation des sables bitumineux de Suncor
TriWest Capital Partners, en finançant son investissement dans RTL Robinson Enterprises
TriWest Capital Partners, en finançant son investissement dans Royal Camp
RTL-Robinson Enterprises, en finançant son investissement dans Westcan Bulk Transport
Vanguard Plastics Ltd., dans le financement de son investissement dans le groupe Primex
Fun Sun Vacations, en finançant sa fusion avec V.I.T. Voyages Intair Transit Inc., pour créer le plus important voyagiste et consolidateur aérien de la FIT au Canada
TriWest Capital Partners, en finançant son investissement dans Con-Force
Shell Canada, dans le cadre du refinancement de 525 millions de dollars du réseau de pipelines du corridor par Terasen Pipelines (Corridor) Inc.
Pure Technologies Limited, dans le cadre d’un placement de titres de 5,28 millions de dollars
TriWest Capital Partnership, dans la formation et le financement de TriWest Capital Growth Fund LP I
TriWest Capital Partnership, dans la formation et le financement de TriWest Capital Growth Fund LP II
Industries Ferus Gas Inc., dans les documents de financement requis pour sa réorganisation