Expérience récente
Hillcore Group dans le cadre de son acquisition de Thompson Construction Group, un entrepreneur civil lourd de premier plan et une entreprise de construction dans l’Ouest canadien.
Stantec Inc., dans le cadre du placement de billets de premier rang non garantis de 250 millions de dollars par voie de placement privé.
Powell Industries, Inc. (en) dans le cas de la vente de sa filiale canadienne de vannes à Tundra Process Solutions Ltd., une filiale en propriété exclusive de Wajax Corporation.
Stantec Inc., à titre d’émetteur dans le cadre d’un placement de billets de premier rang non garantis de 300 millions de dollars au moyen d’un placement privé.
NCSG Crane Heavy Haul, dans le cadre de la vente de ses actifs et de ses activités dans la région ouest des États-Unis à Maxim Crane Works, L.P.
La Société inuvialuite de développement, en tant que propriétaire de la compagnie aérienne Canadian North, dans le cadre de la fusion de Canadian North et de First Air (propriété de la Société Makivik), afin de créer une compagnie aérienne unifiée du Nord canadien appartenant à des Inuits.
Kissner Group Holdings LP a complété son acquisition de NSC Minerals Ltd., un fournisseur de premier plan sur le marché des produits à base de sel dans l’Ouest canadien et le centre-nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners.
ZCL Composites Inc., dans le cadre de son acquisition d’environ 312 millions de dollars par Shawcor Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement.
PricewaterhouseCoopers Inc., dans Anterra Energy Inc. Procédures en vertu de la LACC.
Marquee Energy Ltd., dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Alberta Oilsands Inc. au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux.
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs américains de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à Liberty Oilfield Services Holdings LLC.
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs canadiens de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à STEP Energy Services Ltd. et à 1961531 Alberta Ltd.
Une société de services pétroliers établie en Alberta, qui exerce des activités en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, a disposé pour 26 millions de dollars américains de ses activités et de ses actifs d’exploitation à un acheteur stratégique établi aux États-Unis.
Progressive Home Warranty Solutions Inc. et Pacific Home Warranty Insurance Services Inc., dans le cas de la vente de toutes les actions et de toutes les activités de PHWG Group à Hub International Limited.
Enerbuilt Technologies Inc., dans le cadre de la vente de tous ses actifs et de ses activités à Flameless Solutions Inc., une entité liée à WesternOne Inc., un émetteur déclarant, pour la contrepartie de la trésorerie et des titres de WesternOne Inc., et de la réorganisation connexe avant la clôture d’Enerbuilt Technologies Inc.
Parkland Fuel Corporation, le distributeur et distributeur de carburants et de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, dans le cadre de son projet d’achat d’actifs de Pioneer Energy pour 378 millions de dollars.
NCSG Crane & Heavy Haul Services Corporation, et ses actionnaires, dans la vente d’une participation majoritaire dans NCSG à un syndicat d’investisseurs dirigé par TriWest Capital Partners IV, L.P. et Alberta Teachers Retirement Fund Board.
Une société privée, dans le but d’acheter les actions émises et en circulation d’une société privée du secteur des services d’une valeur de 2,5 millions de dollars
Une société privée, dans le secteur de la construction, dans l’achat d’actions et la structure de financement par emprunt à haut rendement connexe d’une valeur de 30 millions de dollars
Une société privée, dans le secteur des services informatiques et des services aux entreprises, dans l’achat des actions émises et en circulation d’une société privée
Pine Cliff Energy Ltd., dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 25 millions de dollars d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme.
Northern Frontier Corp., une société de capital de mise en commun cotée à la Bourse de croissance TSX, dans le cadre de la réalisation de son acquisition précédemment annoncée du Groupe NEC et de certains actifs utilisés dans l’exploitation des activités du Groupe NEC.
Pipeworx Ltd., une entreprise privée à participation large (avec des activités en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba), dans la vente de toutes les actions du capital de Pipeworx Ltd. à PLH Group, Inc. (une société de portefeuille basée aux États-Unis d’Energy Capital Partners (étant une société de capital-investissement américaine)), au moyen d’une offre publique d’achat exemptée
Parkland Fuel Corporation, dans le cadre de son acquisition pour 95 millions de dollars des actifs d’Elbow River Marketing Limited Partnership.
La société de capital-investissement, Banyan Capital Partners Inc., par l’intermédiaire de Tartan Canada Corporation, l’une des sociétés du portefeuille de Banyan, a acquis Arc Line Construction Ltd. et JDK Rentals Ltd., en même temps que Tartan complétant un financement de facilité de dette de premier rang avec Alberta Treasury Branches et un financement par capitaux propres par placement privé sur le marché dispensé
Flint Energy Services, dans le cadre de son acquisition par URS Corp pour 1,25 milliard de dollars, conformément à un plan d’arrangement.
Veresen Inc., dans le but de financer une prise ferme de 303 millions de dollars.
Flint Energy Services, dans le cadre de son acquisition de Carson Energy Services pour 138 millions de dollars américains.
MEG Energy Corp.. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de ses actions ordinaires le 6 août 2010. Au total, 20 000 000 d’actions ont été émises à raison de 35,00 $ par action, pour un produit brut total de 700 000 000 $.
Flint Energy Services Ltd., dans le cadre de son acquisition de
PES Surface Inc. pour environ 8 millions de dollars.
Killam Properties Inc., dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié d’environ 50 millions de dollars.
Parkland Income Fund, dans le cadre de son acquisition de Bluewave Energy pour 231 millions de dollars auprès de Birch Hill Equity Partners, de dirigeants et d’employés de Bluewave et d’un groupe d’investisseurs fondateurs.
NAL Oil &Gas Trust, dans le cadre de son acquisition de Breaker Energy Ltd. pour 400 millions de dollars.
Parkland Income Fund, dans son placement de 97 750 000 $ de débentures subordonnées.
Pengrowth Energy Trust, dans le terminé
placement de 28 847 000 unités de fiducie pour un produit brut de 300 $
millions.
Bennett Jones