Expérience représentative
Morrison Hershfield Group Inc. with the private company arrangement in its sale to Stantec Consulting Ltd.
Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son placement de 52 millions de dollars d’obligations de série A par l’entremise de Scotia Marchés des capitaux
PI Financial Corp. et Echelon Wealth Partners Inc. et leurs sociétés affiliées dans le cadre de leur fusion visant à créer une société de conseil en placement, de gestion de patrimoine et de marchés financiers de premier plan
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund, dans le cadre de son acquisition de Chirurgie DIX30 Inc. et de Medego Immobilier Inc., un centre médical et chirurgical spécialisé à Brossard, au Québec
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition et de la fusion subséquente de Resolute Health Corporation Limited, une entreprise canadienne de services de santé de premier plan spécialisée dans le dépistage et le traitement de l’apnée obstructive du sommeil
Datasite LLC, une société de portefeuille de CapVest Partners LLP, dans le cadre de son acquisition de Firmex Inc., l’un des principaux fournisseurs de salles de données virtuelles et de partage de fichiers par abonnement
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre d’un prêt de 200 millions de dollars consenti par la Société de financement d’urgence pour les entreprises canadiennes (CEEFC) dans le cadre du Mécanisme de financement d’urgence pour les grands employeurs (CUGE). Le prêt du CUGE à Gateway a été la première avance de prêt du genre
Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 330 millions de dollars d’obligations de série I par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de l’acquisition de 35 millions de dollars et du financement connexe par l’entremise de sa société de portefeuille, Clearpoint Health Network Inc., des activités de centres chirurgicaux et médicaux de Centric Health Corporation, une société inscrite à la Bourse de Toronto, et de la réorganisation subséquente de Clearpoint. [Kensington Capital Advisors Inc. est un investisseur indépendant de premier plan dans les actifs alternatifs avec plus de 1,5 milliard de dollars investis dans le capital-investissement et les actifs alternatifs.]
Parkland Fuel Corporation, dans son placement transfrontalier de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
Calgary Glycol Facilities Corporation, dans le cadre du projet d’installations de dégivrage spécialisées de l’aéroport de Calgary
Le Comité spécial des détenteurs de titres de créance non garantis dans le cas de la recapitalisation de Concordia International Corp. d’une valeur de 4 milliards de dollars américains
Société internationale de médias, dans leur financement transfrontalier syndiqué et le financement de la production télévisuelle
Conseiller juridique canadien de ZOMA Capital, dans le cadre de son financement de 200 millions de dollars d’AMP Solar
Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada, dans le cadre du financement d’acquisition de Trillium Health Care Products
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., dans le cadre de son placement de 115 millions de dollars d’obligations de série G à 3,653 %
Gateway Casinos & Entertainment Limited, vente et cession-bail de trois propriétés phares en Colombie-Britannique pour 483 millions de dollars et refinancement simultané de la dette existante
Signal Hill Equity Partners, dans le financement d’acquisition d’ARA Engineering Ltd.
Conseiller juridique canadien d’une banque européenne, dans le cadre du financement d’une chaîne internationale de vente au détail de vêtements
Conseiller juridique canadien d’une société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni et axée sur l’Afrique, dans le cas de son refinancement de 2,5 milliards de dollars américains
Parkland Fuel Corporation, financement de l’acquisition des activités de carburant en aval de Chevron Canada
Gateway Casinos & Entertainment Limited, l’acquisition pour 200 millions de dollars de deux ensembles de casinos de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLGC) et le refinancement qui comprenaient une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 125 millions de dollars, une facilité de prêt à terme garanti de premier rang de 440 millions de dollars américains et 255 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang de deuxième priorité échéant en 2024 dirigés par Morgan Stanley, et y compris SunTrust Robinson Humphrey, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital, Marchés des capitaux CIBC, Marchés financiers Banque Nationale du Canada et ING
Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada, dans le cadre de la facilité de crédit élargie de 150 millions de dollars de Cooper Equipment Rentals Limited
Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada, sur divers prêts ABL à des emprunteurs dans divers secteurs
Bennett Jones